萬得《2022年度中資美元債承銷榜》發佈
來源：Wind萬得,微信號：windzxsh
2022年，國際形勢錯綜複雜，美聯儲持續加息，中資地產企業信用風險事件頻繁發生。受多種因素影響，中資美元債整體發行規模明顯減少。
根據Wind統計，2022年中資美元債共新發行798只，合計1023.21億美元。
2022年美元地產債發行量同比下降明顯，總計新發行68只，合計204.49億美元；美元城投債發行同比小幅度下降，總計發行255只，合計390.11億美元；美元金融債發行較往期略有上升，總計發行365只，合計421.28億美元。
2022年度中資美元債承銷榜
01中資美元債總承銷排行榜
2022年國泰君安國際共承銷了116只債，總承銷金額56.7億美元，位居第一；中金公司承銷了161只債，總承銷金額54.5億美元，位居第二位。海通國際承銷155只債，總承銷金額54.2億美元，名列第三位。
| 2022年度中資美元債承銷排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 機構名稱 | 金額(億美元) | 只數 |
| 1 | 國泰君安國際 | 56.7 | 116 |
| 2 | 中金公司 | 54.5 | 161 |
| 3 | 海通國際 | 54.2 | 155 |
| 4 | 匯豐銀行 | 38.8 | 71 |
| 5 | 興業銀行 | 38.3 | 174 |
| 6 | 渣打銀行 | 35.4 | 68 |
| 7 | 中國銀行 | 33.0 | 118 |
| 8 | 花旗集團 | 32.1 | 76 |
| 9 | 中信里昂 | 28.4 | 123 |
| 10 | 信銀資本 | 26.2 | 113 |
| 11 | 中信銀行 | 24.9 | 57 |
| 12 | 交通銀行 | 22.0 | 73 |
| 13 | 工商銀行 | 20.9 | 70 |
| 14 | 星展銀行 | 19.5 | 61 |
| 15 | 東方匯理 | 19.0 | 44 |
| 16 | 華泰國際 | 18.3 | 81 |
| 17 | 瑞穗證券 | 17.1 | 45 |
| 18 | 摩根大通 | 16.6 | 22 |
| 19 | 建設銀行 | 16.1 | 54 |
| 20 | 中泰國際 | 15.7 | 79 |
| 21 | 法國巴黎銀行 | 14.6 | 37 |
| 22 | 工銀國際 | 13.7 | 41 |
| 23 | 德意志銀行 | 13.1 | 16 |
| 24 | 興證國際 | 12.8 | 85 |
| 25 | 浦發銀行 | 12.7 | 85 |
| 26 | 申萬宏源 | 12.6 | 88 |
| 27 | 中銀國際 | 12.4 | 28 |
| 28 | 農銀國際 | 12.3 | 68 |
| 29 | 中信建投國際 | 12.3 | 66 |
| 30 | 中達證券 | 11.0 | 51 |
| 31 | 光銀國際 | 10.7 | 76 |
| 32 | 建銀國際 | 10.7 | 33 |
| 33 | 農業銀行 | 10.5 | 44 |
| 34 | 招商銀行 | 10.5 | 62 |
| 35 | 摩根士丹利 | 10.5 | 17 |
| 36 | 中銀香港 | 10.5 | 27 |
| 37 | 浙商銀行 | 10.1 | 79 |
| 38 | 民生銀行 | 10.0 | 38 |
| 39 | 民銀資本 | 9.2 | 72 |
| 40 | 東方證券 | 9.0 | 29 |
| 41 | 中國銀河國際 | 8.2 | 64 |
| 42 | 瑞士信貸 | 7.8 | 16 |
| 43 | 華夏銀行 | 7.7 | 54 |
| 44 | 中銀新加坡分行 | 7.5 | 15 |
| 45 | 高盛 | 7.5 | 13 |
| 46 | 光大銀行 | 7.5 | 38 |
| 47 | 天風證券 | 7.2 | 15 |
| 48 | 上銀國際 | 6.7 | 31 |
| 49 | 中國銀行澳門分行 | 5.4 | 33 |
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LEGEND |
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| 50 | FORTUNELIMITED | 5.3 | 38 |
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數據來源:Wind
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02中資美元城投債承銷排行榜
國泰君安國際位居中資美元城投債承銷榜首，2022年共承銷76只債，總承銷金額35.3億美元；中金公司承銷了87只債，總承銷金額29.1億美元，居第二位。
| 2022年度中資美元城投債承銷排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 機構名稱 | 金額(億美元) | 只數 |
| 1 | 國泰君安國際 | 35.3 | 76 |
| 2 | 中金公司 | 29.1 | 87 |
| 3 | 興業銀行 | 24.6 | 115 |
| 4 | 海通國際 | 17.3 | 93 |
| 5 | 中達證券 | 10.1 | 43 |
| 6 | 興證國際 | 9.9 | 64 |
| 7 | 光銀國際 | 9.6 | 60 |
| 8 | 信銀資本 | 9.2 | 71 |
| 9 | 華泰國際 | 8.5 | 50 |
| 10 | 中國銀行 | 8.3 | 28 |
| 11 | 申萬宏源 | 8.3 | 65 |
| 12 | 中信銀行 | 7.6 | 25 |
| 13 | 東方證券 | 7.4 | 21 |
| 14 | 中泰國際 | 7.4 | 57 |
| 15 | 中信里昂 | 7.4 | 63 |
| 16 | 中信建投國際 | 6.5 | 37 |
| 17 | 中銀新加坡分行 | 6.2 | 12 |
| 18 | 中國銀河國際 | 6.0 | 46 |
| 19 | 浙商銀行 | 5.9 | 56 |
| 20 | 華夏銀行 | 5.1 | 42 |
| 21 | 工銀國際 | 4.9 | 23 |
| 22 | 民銀資本 | 4.8 | 47 |
| 23 | 民生銀行 | 4.5 | 12 |
| 24 | 複星恒利 | 4.4 | 26 |
| 25 | 浦發銀行 | 4.2 | 47 |
| 26 | 萬海證券 | 4.1 | 11 |
| 27 | 渣打銀行 | 4.1 | 12 |
| 28 | 海通銀行 | 3.5 | 27 |
| 29 | 上銀國際 | 3.5 | 23 |
| 30 | 交銀國際 | 3.5 | 17 |
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數據來源:Wind
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03中資美元地產債承銷排行榜
海通國際位居中資美元地產債承銷榜首，2022年共承銷17只債，總承銷金額28.1億美元；國泰君安國際承銷了14只債，總承銷金額13億美元，居第二位。
| 2022 年度中資美元地產債承銷排行榜
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|---|---|---|---|
| 排名 | 機構名稱 | 金額(億美元) | 只數 |
| 1 | 海通國際 | 28.1 | 17 |
| 2 | 國泰君安國際 | 13.0 | 14 |
| 3 | 摩根大通 | 7.6 | 3 |
| 4 | 中信銀行 | 7.2 | 2 |
| 5 | 匯豐銀行 | 3.3 | 5 |
| 6 | 中銀國際 | 2.3 | 1 |
| 7 | 瑞士信貸 | 2.1 | 3 |
| 8 | 浙商銀行 | 2.0 | 6 |
| 9 | 渣打銀行 | 1.8 | 3 |
| 10 | 信銀資本 | 1.8 | 3 |
| 11 | 中金公司 | 1.7 | 5 |
| 12 | 天風證券 | 1.5 | 1 |
| 13 | 摩根士丹利 | 1.4 | 2 |
| 14 | 瑞穗證券 | 1.4 | 2 |
| 15 | 農銀國際 | 1.4 | 4 |
| 16 | 中信里昂 | 1.3 | 3 |
| 17 | 民生銀行 | 1.1 | 3 |
| 18 | 招銀國際 | 1.1 | 1 |
| 19 | 興證國際 | 1.0 | 4 |
| 20 | 財通國際 | 0.9 | 2 |
| 21 | 金信期盈 | 0.9 | 3 |
| 22 | 浦發銀行 | 0.7 | 2 |
| 23 | 招商銀行 | 0.6 | 1 |
| 24 | 華僑銀行 | 0.6 | 1 |
| 25 | 中信建投國際 | 0.4 | 1 |
| 26 | 興業銀行 | 0.3 | 2 |
| 27 | 建設銀行 | 0.3 | 1 |
| 28 | 申萬宏源 | 0.3 | 3 |
| 29 | 國元證券 | 0.3 | 1 |
| 30 | 民銀資本 | 0.2 | 2 |
| 數據來源:Wind | |||
04
中資美元金融債承銷排行榜
匯豐銀行位居中資美元金融債承銷榜首，2022年共承銷42只債，總承銷金額22.2億美元；花旗集團承銷了58只債，總承銷金額21.2億美元，居第二位。
| 2022 年度中資美元金融債承銷排行榜
| |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 機構名稱 | 金額(億美元) | 只數 |
| 1 | 匯豐銀行 | 22.2 | 42 |
| 2 | 花旗集團 | 21.2 | 58 |
| 3 | 中國銀行 | 18.3 | 71 |
| 4 | 交通銀行 | 15.2 | 42 |
| 5 | 渣打銀行 | 14.2 | 34 |
| 6 | 中金公司 | 13.5 | 43 |
| 7 | 東方匯理 | 13.5 | 35 |
| 8 | 中信里昂 | 11.7 | 30 |
| 9 | 建設銀行 | 10.8 | 36 |
| 10 | 工商銀行 | 10.1 | 40 |
| 11 | 農業銀行 | 9.9 | 38 |
| 12 | 建銀國際 | 7.8 | 15 |
| 13 | 興業銀行 | 7.4 | 31 |
| 14 | 瑞穗證券 | 7.2 | 20 |
| 15 | 星展銀行 | 7.0 | 22 |
| 16 | 華泰國際 | 6.0 | 22 |
| 17 | 招商銀行 | 5.6 | 25 |
| 18 | 浦發銀行 | 5.6 | 23 |
| 19 | 法國巴黎銀行 | 5.6 | 22 |
| 20 | 光大銀行 | 5.4 | 23 |
| 21 | 中銀香港 | 5.0 | 20 |
| 22 | 德意志銀行 | 5.0 | 6 |
| 23 | 信銀資本 | 4.9 | 16 |
| 24 | 中信銀行 | 4.9 | 18 |
| 25 | 高盛 | 4.8 | 6 |
| 26 | 美銀證券 | 4.6 | 11 |
| 27 | 中銀國際 | 4.6 | 14 |
| 28 | 天風證券 | 4.5 | 6 |
| 29 | 中國銀行澳門分行 | 4.5 | 28 |
| 30 | 農銀國際 | 4.5 | 22 |
| 數據來源：Wind | |||
說明：
1、統計口徑：榜單收錄的是中資發行主體（包括港澳臺地區發行主體）或其海外子公司在境外離岸市場發行的美元計價債券。
2、債券類型：本榜只收錄固定收益及浮息美元債，可轉債不計入本次排名。
3、時間跨度：以債券定價日為基準統計，範圍為2022年1月1日至2022年12月31日。
4、數據來源：本榜單所用數據均來自公開市場資訊。如無公開市場資訊，需由承銷機構提供證明檔。
5、排行榜：承銷排行榜的參與機構為債券發行時所登記的JGC、JLM、JBR，分總榜及地產、城投、金融三個細項維度進行分類排行。
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