海南：力爭形成1000億元以上規模的母子基金群助力產業轉型升級

2024-08-27 11:19:06 · 海南自貿港基金

8月22日，據海南省財金集團消息，截至今年8月20日，海南自貿港基金已設立20只子基金，子基金認繳規模合計142.58億元。政府投資基金在撬動社會資本投資、助力產業轉型升級、強化招商引資方面的作用日益突出，活躍度也逐漸顯現。

據悉，2022年1月，海南省財政出資設立財金集團，註冊資本100億元，由財金集團出資100億元設立自貿港基金並委託海南財金銀河私募基金管理有限公司擔任基金管理人對自貿港基金的投資運作進行管理，自貿港基金採用“母—子基金”投資方式運作，通過與社會資本合作設立子基金、“一園區一基金”、專案共同投資和投貸聯動等方式，不斷放大財政資金杠杆效應，力爭形成1000億元以上規模的母子基金群。自貿港基金主要側重投資重點產業、重點園區發展和重點專案建設三大領域。

截至目前，自貿港基金對子基金實繳出資超過12億元，撬動社會資本超過40億元。子基金投資領域覆蓋生物醫藥、現代服務業（新消費、跨境電商）、高新技術（新能源、石化新材料）等重點產業發展領域，助力產業轉型升級。

此外，自貿港基金已與8個市縣、園區合作設立9只子基金，總規模70.23億元，支持南繁育種、生物醫藥、醫療健康、跨境電商等產業發展和聚集，“一園區一基金”初顯成效。同時自貿港基金子基金已返投重點園區專案近30筆。

自貿港基金推動子基金以投帶引，吸引各類頭部機構踴躍參與自貿港建設。已設立的子基金，先後引入了中國農業銀行、中國銀行、國家現代種業基金、中央企業鄉村產業投資基金和國家服貿基金等參與，也吸引了天圖投資、招商局資本等優秀基金機構和華熙生物等產業龍頭加盟。

財金集團主要負責人表示，接下來，財金集團將持續加快子基金設立，擴大基金投資效應，進一步優化“基金+招商”模式，全面發揮政府投資基金在專案招引中的有效作用。

海南自由貿易港投資基金

《中華人民共和國海南自由貿易港法》規定:海南省設立政府引導、市場化方式運作的海南自由貿易港建設投資基金。

2021年12月，海南省人民政府辦公廳印發《海南自由貿易港建設投資基金管理辦法》。

海南自由貿易港投資基金的基本情況?

設立時間: 2022年1月13日。

基金規模: 100億元。

組織形式：公司制。組建海南自由貿易港建設投資基金管理公司負責管理。在自貿港基金管理公司取得相關資質前，暫時委託銀河創新資本管理有限公司管理。

運作模式：自貿港基金定位為省級政府投資母基金，基金規模100億元，根據投資進度，由海南省財政分年度通過預算安排進行出資。除海南省委、省政府確定的重大投資專案外，自貿港基金原則上採用“母一子基金”投資方式運作，出資比例原則上不超過子基金規模的30%且予以末位出資到位，通過與社會資本合作設立子基金、“一園區、一基金”、專案共同投資等方式，不斷放大財政資金杠杆效應，力爭形成1000億元以上規模的母子其金群。自貿港基金按照“政府引導、市場運作、科學決策、防範風險”的原則，通過專業化投資運營管理，促進基金持續健康運行，保障政策目標有效實現。同時，按照政企分開、市場化運作原則，由海南省財金集團有限公司作為自貿港基金出資主體，海南省政府授權省財政廳對海南省財金集團有限公司履行出資人職責。

海南自由貿易港投資基金的投向領域?

支持重點產業發展

支持旅遊業、現代服務業、高新技術產業和熱帶特色高效農業等主導產業發展，支持數字經濟、石油化工新材料、現代生物醫藥等戰略性新興產業和先進製造業，以及深海科技、南繁育種、航太科技等“海陸空”未來產業發展，支持培育中小微企業向“專精特新”發展。

支持重點園區發展

支持海口江東新區、三亞崖州灣科技城和博鼇樂城國際醫療旅遊先行區等省內各園區的產業培育與集聚，鼓勵有條件的市縣和園區與自貿港基金合作設立子基金，推動形成“一園區、一基金”發展格局。

支持重大專案建設

鼓勵和引導社會資本進入基礎設施和公共服務領域，支持未來預期現金流可以覆蓋投資成本、推出有保證的重大專案建設。

海南自由貿易港投資基金的操作指引?

按照《海南自由貿易港建設投資基金管理辦法》有關規定，自貿港基金出資設立子基金應公開透明，按照徵集、申報、評審、決策和公示等程式公開遵選子基金擬合作機構。

自貿港基金管理公司負責對子基金申報機構開展盡職調查，組織專家評審，並將通過專家評審的擬合作機構提交海南省財金集團有限公司審議決策。

除公開遵選外，自貿港基金可在履行相關程式後邀請相關機構設立子基金，但應在批准設立子基金前予以公示。

來源：海南自貿港基金