APEX為高凈值人士簡化私人資產投資
尼爾·克拉克，Apex Unitas和Apex Ventures基金服務部門負責人
想象壹下，在投資領域中，您不僅能像管理股票組合壹樣輕松操作，還能體驗到私募股權、風險投資及獨特的私人公司投資帶來的激動與潛力。高凈值人士（"HNWIs"）對通過經紀賬戶和獨立管理賬戶（"SMAs"）進行股票市場投資並不陌生，這些工具也常被用於期貨和加密貨幣的投資。然而，私人資產領域卻因其復雜性而長期難以觸及。
私人資產投資需求的增長
財富管理、私人客戶服務和人壽保險提供商對私人資產投資的需求日益增長，因為這些資產具有差異化特點且波動性較低，往往能帶來更高回報。投資者也熱衷於私募股權和風險投資的機會，監管機構則在推動提升對這些資產類別的可及性。
傳統投資結構的挑戰
然而，傳統的投資結構雖然對大額投資者有效，卻往往對規模較小的個人投資者來說顯得繁瑣且成本高昂。設立獨立實體或將資源匯集到復雜的基金中，這些選項帶來了管理職能、董事會、銀行業務、會計和合規等方面的挑戰，難以廣泛采用。
簡化私人資產投資的解決方案
為應對這些挑戰，市場上出現了壹種解決方案：壹種稅收透明的投資工具，適用於所有投資者的所有私人市場投資。該平臺為財富管理者的投資者、GP（普通合夥人）和投資之間提供了基礎設施層，具體包括：
- 財富管理者：聚集投資者資本，使其能夠投資於私募股權、私募債務、風險投資、公司投資及房地產等私人資產，並提供精細的會計、管理、報告及安全托管服務。
- GP：通過單壹的有限合夥人/股東合同方獲取聚集的資本，從而簡化投資管理、投資者服務，包括報告、資本募集和分配。
通過由受監管的托管人管理的代名人結構，該平臺無需創建新的實體或長期處理行政任務，確保從投資資金轉移到控制和報告等所有關鍵功能的高效處理。
Apex Unitas擁有十年以上經驗，已成為風險投資和私募股權基金經理的領先解決方案，服務於超過40,000名投資者及其顧問。
基金經理的視角
- 資本募集：從資本募集的角度來看，Apex Unitas使基金經理能夠將私募股權基金的訪問權限擴展到財富管理者和私人銀行，從而可能顯著增加基金資本。通過單壹的聚集投資者，簡化了投資者關系和報告，並有可能在資金從平臺中提取前，減少對基金內部收益率的影響。
- 資本部署：在資本部署方面，獨立管理賬戶（SMAs）正成為基金經理青睞的具有成本效益的投資結構。它們為特定機會提供了較低的費用，並能夠控制共同投資和定制策略，而無需創建復雜的新基金結構。雖然傳統的合夥基金仍然是高價值、關系驅動型資本募集的理想選擇，但SMAs為高容量資本募集提供了更快、成本更低的解決方案，使基金經理能夠有效地利用他們的品牌和團隊。
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Apex Unitas運營著壹個由英國金融行為監管局（FCA）監管的私人公司托管服務平臺，平臺已穩健運作，擁有超過60位基金經理及40,000多名投資者和顧問。我們代表客戶和財富管理者促成了對私人基金和數千家投資組合公司的投資。Apex Unitas負責所有基金管理和會計，包括客戶入職、反洗錢檢查、交易和現金管理。投資者、顧問和基金經理可通過Apex客戶品牌門戶獲取全面的基金及投資者報告。
免責聲明：本文件無意構成法律或監管建議。任何希望與Apex Unitas Limited建立關系的客戶，應自行獲取獨立的法律、監管和稅務建議。本材料（及其中包含的信息）無意構成金融推廣，亦不構成投資建議。Apex Unitas Limited由英國金融行為監管局授權和監管，監管號為591814。
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