人民幣國際化持續升溫 加拿大國民銀行擬再發行熊貓債
7月24日,據外匯交易中心網站資訊顯示,加拿大國民銀行擬發行2年期熊貓債,本期債券為加拿大國民銀行擬發行的第二期人民幣債券(債券通),本期債券基礎發行規模為人民幣30億元(含人民幣30億元),最高發行規模為人民幣50億元(含人民幣50億元);債券期限為2年。債券形式為實名記賬式債券,由上海清算所統一託管。本債券的利率為固定利率。
2023年,加拿大國民銀行在中國銀行間市場圓滿完成了2023年第一期人民幣債券發行。第一期債券金額共計10億元,票面利率3.2%。2023年第一期人民幣債券發行是加拿大國民銀行時隔近7年再次在中國銀行間市場發行債券。
加拿大國民銀行
加拿大國民銀行前身為國民銀行(BanqueNationale),於1859年成立於加拿大魁北克省;1924年與Banqued’Hochelaga合併成為加拿大國家銀行(BankCanadianNational);1979年加拿大國家銀行與其在魁北克省主要競爭對手加拿大省立銀行(ProvincialBankofCanada)合併為加拿大國民銀行。此後,經歷多次並購重組,現已成為在魁北克省具有領先優勢,加拿大排名第六位的銀行,是加拿大六家國內系統重要性銀行(D-SIBs)之一。
加拿大國民銀行致力於為個人、企業、機構及政府等客戶提供綜合金融服務,主要分為個人和商業銀行、財富管理、資本市場、美國及國際金融四大業務板塊,經營範圍包括銀行和投資、公司銀行和投資銀行、證券經紀、保險和財富管理等全系列服務。從營業收入貢獻度來看,2023財年該行個人和商業銀行業務、財富管理業務、資本市場業務和美國及國際金融營業收入貢獻度分別為42%、23%、24%和11%。加拿大國民銀行專注於發展加拿大本國業務,根植魁北克省,網點遍佈全國,同時為進一步提升盈利水準,近年來該行大力推動全球範圍內業務發展。截至2023財年末,該行在加拿大擁有368個分支機構,並擁有NationalBankFinancialInc.、NationalBankInvestmentsInc.、NationalBankTrustInc.、CredigyLtd.(以下簡稱“Credigy”)和AdvancedBankofAsiaLimited(以下簡稱“ABA銀行”)等19家主要子公司,其中10家位於美國、馬爾他、愛爾蘭、中國香港、柬埔寨及泰國等境外國家和地區。該行個人和商業銀行業務主要集中於魁北克省,在魁北克地區具有較強的競爭優勢;財富管理業務也覆蓋除魁北克省外的加拿大其他地區;資本市場業務同時在加拿大及海外開展;美國專業金融和國際業務主要由位於美國的CredigyLtd.和位於柬埔寨的ABA銀行開展。在營業收入貢獻度方面(不含特別專案及其它業務),近年來魁北克省地區營業收入貢獻度維持在50%以上,加拿大其他省份營業收入貢獻度在30%左右,海外營業收入貢獻度在15%左右。
在中國國債收益率持續處於低位背景下,境內低融資成本優勢凸顯,熊貓債發行規模大幅擴容。熊貓債一級發行持續火熱。多家境外機構發行熊貓債。
新開發銀行發行80億元人民幣熊貓債
2024年7月24日,新開發銀行在中國銀行間債券市場發行了80億元人民幣熊貓債,期限3年,票面利率為2.03%。新開發銀行於今年1月發行了規模最大的5年期熊貓債,此次是新開發銀行在2024年發行的第二筆熊貓債。
本期債券的募集資金將為新開發銀行支持的基礎設施和可持續發展專案提供融資,支持成員國發展和促進實現可持續發展目標,以及機構一般用途。此次發行有力支持了新開發銀行通過戰略融資舉措促進可持續發展的承諾。
法國農業信貸銀行第八次發行熊貓債
7月16日,法國農業信貸銀行成功發行2024年第二期人民幣債券(熊貓債)。期限3年,發行金額35億元。本次發行是法國農業信貸銀行2024年內第二次發行熊貓債,也是法國農業信貸銀行自2019年啟動首筆熊貓債發行計畫以來的第八次發行熊貓債。
凱德投資年內再次發行人民幣可持續發展掛鉤熊貓債
7月13日,凱德投資旗下子公司在銀行間債券市場第二期10億元人民幣可持續發展掛鉤熊貓債券正式上市。本期發行期限為三年,票面年固定利率為2.8%。這是繼凱德投資今年3月首單熊貓債後再次成功發行,合計募資20億元人民幣,而本期發行創同期限定向發行(PPN)熊貓債券歷史新低。
蒙商銀行首筆 對境外銀行主體發行熊貓債首次投資嘗試
全球化工巨頭巴斯夫集團首次發行熊貓債
2024年6月7日,由巴斯夫愛爾蘭指定活動公司作為發行人、巴斯夫歐洲公司作為擔保人的“24巴斯夫MTN001BC”成功發行,中誠信國際信用評級有限責任公司為巴斯夫歐洲公司、巴斯夫愛爾蘭指定活動公司以及“24巴斯夫MTN001BC”提供了評級服務。此次巴斯夫集團在銀行間市場以公開發行債券的方式募集人民幣20億元,發行利率2.39%。
創興銀行成功發行境內發行利率最低熊貓二級資本債
2024年6月6日,創興銀行有限公司在全國銀行間債券市場成功簿記發行2024年第一期人民幣二級資本債券(熊貓二級資本債)。本期債券發行規模為25億元人民幣,期限10年(5+5年),票面固定年利率為2.93%,債券評級AAA,主體評級AAA,為境內發行利率最低的熊貓二級資本債。
香格里拉(亞洲)有限公司成功發行熊貓債
2024年6月5日,香格里拉(亞洲)有限公司在中國銀行間債券市場成功發行10億元人民幣熊貓債券,發行期限3年,票面利率2.5%。本期債券為香港新加坡兩地上市的酒店集團首次發行的熊貓債券,票面利率為離岸非國有企業中最低。
中匈聯合聲明:繼續合作發行綠色主權熊貓債
5月9日,中匈聯合聲明宣佈:雙方將進一步深化金融合作,鼓勵兩國金融機構為貿易和投資合作提供融資支持和金融服務,進一步挖掘在綠色金融等領域的合作潛力,繼續合作發行綠色主權熊貓債。
北京控股首次成功發行10年期熊貓債
4月12日,北京控股10年期熊貓債在境內銀行間市場成功定價發行。
本次發行是北京控股首次發行10年期熊貓債,也是銀行間市場自2019年以來首筆非金融企業10年期熊貓債,創下全市場多項市場紀錄。
十年期非金融企業熊貓債最低票面利率、銀行間十年期境外主體中期票據單期最大規模、境外主體在境內市場同期限同品種最低發行利率、境外主體在境內市場同期限同品種單期最大規模、境外主體在境內債券市場最長期限、境外主體在境內市場同期限同品種最高全場倍數。
法國農業信貸第七次發行熊貓債
德意志銀行成功發行2018年以來最大規模金融機構熊貓債
4月11日,德意志銀行集團(“德意志銀行”)宣佈已成功完成第三期熊貓債券發行,發行金額30億元人民幣,期限2年,為高級優先順序債券。
本次發行系自2018年以來金融機構所發行的最大規模熊貓債。本次發行所募集資金淨額將用於德意志銀行的一般公司用途,支持銀行的相關業務活動和發展。
浙江省屬國企首單熊貓債發行 利率創市場新低
3月25日,浙能集團旗下浙江能源國際有限公司在中國境內成功發行浙江省屬國企首單熊貓債。首期熊貓債發行5億元人民幣,期限3年,票面利率2.6%,創非金融機構同期限熊貓債發行利率歷史最低。
新創建集團成功發行首單港資綜合企業發行的倉儲物流綠色熊貓債券
2024年3月21日,新創建集團成功發行2024年度第一期綠色中期票據(債券通)(「綠色熊貓債券」),此為首單港資綜合企業發行的倉儲物流綠色熊貓債券。
凱德投資成功發行首單人民幣可持續發展掛鉤熊貓債
今年3月,凱德投資通過旗下子公司成功發行首單10億元人民幣可持續發展掛鉤熊貓債,這也是首單由新加坡企業發行的可持續發展掛鉤熊貓債。
內蒙古地方法人金融機構首單投資熊貓債
3月5日,內蒙古銀行成功投資亞洲基礎設施投資銀行可持續發展債券框架下熊貓債人民幣1.1億元,創內蒙古地方法人金融機構在該領域投資的首單記錄。
多邊開發機構首筆 新開發銀行 成功發行熊貓債
2024年1月31日,新開發銀行 (NDB) 在中國銀行間債券市場成功發行60億元人民幣熊貓債,期限5年,票面利率2.66%。該筆債券是整個熊貓債券市場迄今發行的最大規模的5年期債券,也是2024年多邊開發機構在華髮行的第一筆熊貓債券。
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