更換全球金融服務提供商的6大理由
客戶更換金融服務提供商重點考慮以下六點：① 單一來源提供商② 全球可擴展性③ 嚴格的合規和治理流程④ 技術進步⑤ 公司秘書、外匯和銀行解決方案的範圍⑥ 多司法管轄區存在。
轉換到一個新的金融服務提供商可能是一個令人望而卻步的前景，但我們的研究表明，圍繞技術和可擴展性的優先事項越來越驅使管理者進行更換。
我們在2023年對資產管理者進行的調查揭示了影響他們決定轉向新金融服務提供商的因素。它顯示了不斷變化的優先事項是如何促使管理者做出改變。
35%的受訪者表示，更好的技術將是轉向新合作夥伴的主要驅動力——這比我們上次在2020年進行調查時增加了9%！同樣值得注意的是，超過三分之一的投票者，即37%，將不可靠的服務標記為另一個轉換的驅動力。
以下六項理由是客戶更換金融服務提供商時重點考慮的：
① 單一來源提供商
67%的管理者更喜歡能滿足他們所有需求的合作夥伴提供的單一來源解決方案。
② 全球可擴展性
最佳合作夥伴能夠在全球範圍內擴展，並適應不同國家的法規、稅收、基金和文化。挑戰在於在不同地區提供一致的服務。
③ 嚴格的合規和治理流程
每年都要求展示強大的合規和網路安全流程變得更加緊迫。最佳提供商應能明確展示內部監督措施的強度和全公司範圍的合規文化。
④ 技術進步
新技術是關鍵的選擇因素。提供商應證明他們能夠滿足投資報告和數據傳輸的新需求，擁有可靠的系統和網路安全。他們還應向投資者提供透明和增值服務。
⑤ 公司秘書、外匯和銀行解決方案的範圍
任何現代金融服務提供商都應提供全面的公司秘書、法定合規、外匯和銀行帳戶管理服務。
⑥ 多司法管轄區存在
對於資產管理者來說，越來越重要的是要依靠服務提供商在多個國家本地運營的存在、本地專業知識和智慧。
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