德意志銀行擔任牽頭主承銷商助力震坤行在紐交所挂牌上市

2023-12-27 11:46:34 · 德意志銀行DeutscheBank

北京時間2023年12月15日晚間，中國MRO采購服務平台震坤行(NYSE：ZKH)在紐交所成功挂牌上市，並成爲2023年中概股市值最大的在美IPO交易。德意志銀行集團(以下簡稱“德意志銀行”)作爲牽頭主承銷商、穩做市商及交割結算行，協助震坤行成功定價發行ADR，通過本次IPO共募集6,200萬美元(綠鞋前)。

震坤行是壹家線上MRO(維護、維修、運營)采購服務平台，爲工業用品供應商提供數字化采購與管理服務及履約解決方案。這是2023年2月中國證監會頒布《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》後的首筆以ADR形式上市的交易。

德意志銀行亞太股票資本市場部聯席主管楊淑婷 表示：“很高興擔任震坤行的牽頭主承銷商，此次成功發行彰顯了德意志銀行全球化平台的協作優勢，通過股票資本市場團隊與行業團隊的緊密跨境合作，共同爲客戶帶來更多價值。作爲全球主要金融機構之壹，我們致力于協助中國發行人搭建與全球投資者持續溝通的橋梁，完善多元化的股權結構，提升品牌聲譽和影響力，助力中國企業的全球化發展。”

本次交易投資者陣容包括多家知名投資機構。其中，震坤行的現有股東加拿大養老基金(CPPIB)和騰訊合計認購價值達1,500萬美元ADR。

中國是世界上工業産值最大的國家，也是唯壹壹個擁有聯合國國際標准産業分類中全部工業門類的國家。得益于此，近年來震坤行工業超市交易總額(GMV)不斷提高，並在2020-2022年期間達到37.3%的複合年均增長率。2022年，全國1,170家行業領先制造商中超過660家企業通過震坤行工業超市平台進行交易，累計全年營收達11.4億美元。

作爲領先的全球性銀行，德意志銀行擁有覆蓋全球各大主要資本市場的資源網絡，致力于爲中國企業的海外上市，提供涵蓋投資銀行、企業銀行和財富管理在內的壹站式金融服務。德意志銀行是爲中資企業提供美國存托憑證托管服務最大的銀行之壹，同時也正在協助更多企業赴歐洲發行全球存托憑證(GDR)。