农银国际协助太湖新城资产成功发行12.5亿元人民币绿色债券
2023年7月12日，农银国际作为牵头全球协调人，协助无锡市太湖新城资产经营管理有限公司（“太湖新城资产”）成功发行3年期12.5亿元人民币高级无抵押绿色债券。发行初始价格指引为4.10%区间，最终定价大幅下降50个基点至3.60%。本次发行为江苏省首笔地方国企点心债。作为牵头全球协调人，我司积极提供专业高效的服务，助力企业圆满完成首次境外资本市场亮相。本次发行受到市场投资者高度关注，定价当天峰值订单超50亿元人民币、逾4倍认购。农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行平台，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司，分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。“点心债”通常用来指代在香港发行且以人民币计价的债券。“点心债”这一称谓的渊源众说纷纭，主流说法认为点心为香港颇具代表性的食物，加上点心债发行初期单笔规模较小且年期较短，可以类比港式点心小巧精致的特点，因此得名。以下为跨境金融助手整理的近期点心债发行资讯以供读者了解。浦银国际助力中信证券国际有限公司成功发行境外人民币点心债
2023年7月6日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人成功助力中信证券国际有限公司（以下简称“中信国际”或“公司”）发行25亿人民币3年期高级无抵押固息离岸人民币点心债，票息为3.10%，发行价格为100。公司国际评级为标普BBB+稳定，债券发行评级预计为标普BBB+。本次票据为中信国际30亿美元中期票据计划下提款发行，募集资金用于运营资金和一般企业用途等。发行初始价格指引为3.40%区域，最终指导价较初始价格指引收窄30个基点，发行利率为3.10%，创2023年迄今中资非银行金融机构离岸人民币债券发行最低收益率，浦银国际作为联席承销商，在本次发行中精准把握市场动向，助力公司圆满完成发行工作。中信证券国际是中国领先的具有国际影响力的全方位服务证券公司，是中信证券实施国际化战略的主要平台。集团总部位于香港，为机构及企业客户、零售及高净值人士提供全面的金融服务公司融资和资本市场，证券经纪，固定收益，货币和商品，股票衍生品和主要经纪到资产管理。公司拥有多项证监会主要牌照，为客户提供一站式解决方案。公司主要业务范围为向机构及企业客户、零售客户和高净值人士提供综合金融服务,包括投资银行、证券经纪、证券研究、直接投资和资产管理等服务。东海国际助力内江投资控股集团有限公司成功发行西南地区首笔点心债今年5月，由东海国际作为独家全球协调人的内江投资控股集团有限公司点心债成功发行，本期发行规模3.5亿离岸人民币，期限3年，票面利率为7.68%。本次发行计价货币为香港离岸人民币，为西南地区首笔点心债。内江投资控股集团有限公司（简称“内江投控”）是内江市国资委下属国有企业，为当地最大的政府平台公司。近年来，内江投控资产规模、营收水平均稳步上升，在资金、资源配置等方面得到了内江市人民政府的大力支持。东海国际作为本期点心债的独家全球协调人，从发行方案设计、同业机构接洽到债券销售均全程主导参与，发行时点、发行规模、票面利率均满足了发行人的要求，赢得了发行人的高度肯定。中信建投国际助力中信建投证券股份有限公司成功发行30亿人民币高级无抵押固息点心债
中信建投国际作为牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，于2023年4月20日，成功协助中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“公司”，穆迪Baa1，标普BBB+，惠誉BBB+，展望均为稳定）在国际资本市场同时发行了2年期15亿人民币和3年期15亿人民币点心债（“本次发行”），本次发行的发行结构为担保发行，本次发行的债项评级为标普BBB+，2年期发行息票率为3.15%，3年期发行息票率为3.25%。2023年4月中旬美联储发布了3月21日至3月22日的联邦公开市场委员会货币政策会议纪要显示，美国银行业危机的影响可能使该国经济在今年晚些时候陷入衰退。几乎所有与会官员都预计，今年有必要再加息一次。在美元融资成本起伏不定的背景下，中信建投国际抓住了离岸人民币市场投资人的热烈情绪和稳定的市场窗口，并在2023年4月20日协助公司成功定价合计30亿人民币高级无抵押固息点心债，其中2年期发行息票率为3.15%，3年期发行息票率为3.25%。本次点心债是中信建投继2021年6月发行美元债后在国际资本市场上的再次亮相，在发行前，中信建投国际协助公司与点心债投资人充分沟通，配合公司引导投资人价格预期，为后续成功定价奠定了坚实的基础。本次发行收到了来自境内外投资人的热情追捧，认购规模合计超110亿人民币，峰值订单逾4倍，热烈的市场反响助力公司将最终价格指引由初始价格指引的2年期3.45%区间和3年期3.55%区间收窄了30个基点至2年期3.15%和3年期3.25%，最终圆满完成本次30亿点心债券发行，创下中资非银金融机构首笔公募双期限点心债。本次发行是中信建投国际作为牵头全球协调人，再次全面服务总公司中信建投证券股份有限公司进行境外融资的成功案例。在本次发行前，中信建投国际协助总公司取得了国家发改委的外债批文，完成了MTN更新以及债项评级更新等工作，为本次发行奠定了扎实的基础。在本次发行中，中信建投国际不断协助总公司夯实基石订单，逐日向总公司反馈市场动态与订单信息，为总公司境外债成功发行保驾护航，同时提升了中信建投国际在境外债券市场中的领先地位及市场声誉。超主权机构CGIF担保中教控股发行5亿元高级无抵押固息点心债4月12日，Credit Guarantee and Investment Facility (以下简称“CGIF”，主体评级：标普AA，展望稳定）担保中国教育集团控股有限公司（以下简称“中教控股”或“公司”）成功发行3年期5亿人民币高级无抵押固息点心债。债项评级为标普AA，票面利率4.0%。中金公司担任本次发行的首席全球协调人和独家执行负责人。中信建投国际助力交通银行股份有限公司香港分行成功发行38亿高级无抵押固息点心债中信建投国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，于2023年2月21日，成功协助交通银行股份有限公司香港分行（以下简称“交通银行香港分行”或“公司”）在国际资本市场发行了2年期38亿高级无抵押固息点心债（“本次发行”），本次发行的发行结构为直接发行，本次发行息票率为2.97%，发行收益率为2.97%，发行价格为100，发行人国际评级为穆迪A2、标普A-和惠誉A。2023年1月10日，民生银行香港分行成功定价2年期20亿元离岸人民币中期票据, 票面利率3.15%。本次发行的债券是中国民生银行首笔境外绿色债券，也是2023年开年以来市场上首笔中资金融机构离岸债券，开中资股份制银行发行点心债先河，成为新的市场标杆项目。近年来，中国民生银行总行（以下简称“总行”）已明确将绿色金融作为全行战略重点。为充分响应总行绿色金融的战略规划，民生银行香港分行于2022年中启动了绿色债券的发行筹备工作。民生银行香港分行制定了绿色金融框架，并获绿色认证机构Sustainalytics出具第二方意见报告，债券亦获得了香港品质保证局的发行前第三方认证。本次债券募集资金将全部用于满足民生银行香港分行绿色金融框架要求的绿色资产或绿色项目。
跨境金融助手整理自农银国际等
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