天津連發兩通知 積極推進債券融資
5月17日，天津證監局發佈兩個關於債券融資工作要求，要求積極推進民企債券融資、科技創新公司債券融資。
《關於推進民企債券融資增信模式有關工作的通知》明確，根據中國證監會《關於常態化推進民企債券央地合作增信模式的通知》等檔要求，民營企業積極利用信用保護工具拓寬融資管道，請各民營企業及時學習瞭解信用保護工具相關政策及時報送融資需求。
《關於推進科技創新公司債券融資有關工作的通知》要求，科創領域上市公司、擬上市公司及其股東、子公司要充分利用科創債融資政策做優做強，符合條件的可發行科創可交換債等股債關聯產品。
中央企業要發揮產業鏈“核心”企業作用，通過科創債融資彙聚資金，並以權益出資、供應鏈金融等方式支持上下游符合國家戰略、具有技術優勢、發展潛力的中小企業創新發展，合力公關“卡脖子”關鍵核心技術。
央企子公司可通過科創債融資，自主籌畫科技創新投資資金安排，推動核心技術攻關、促進產業轉型升級。
地方國企可通過科創債融資直接用於重點科技創新專案，或通過股權、債權和基金等方式出資支持科創企業發展，帶動相關產業鏈向高端轉移。
高新技術、戰略性新興產業領域民營企業可通過發行科創債拓寬融資管道，提高企業聲譽和綜合競爭力。
地方國企、民營企業可以與地方擔保增信機構合作，發行有擔保增信的科創債。
以下為全文：
津證監函〔2023〕217號
關於推進民企債券融資增信模式有關工作的通知
各有關單位：
根據中國證監會《關於常態化推進民企債券央地合作增信模式的通知》等檔要求，現就推進我市民企債券融資增信模式有關事項通知如下：
一、積極利用信用保護工具拓寬融資管道
交易所市場信用保護工具作為支持民企發債的信用衍生產品，由中國證券金融股份有限公司（以下簡稱中證金融）、信用增進機構、證券公司等符合條件的機構創設，在拓寬民企債券融資管道、降低融資成本、引導投資者預期等方面發揮了積極作用。2018年11月，交易所債券市場啟動信用保護工具試點，首批推出紅獅控股等4單民營企業信用保護合約。2022年5月，推出民營企業債券融資專項支持計畫，中證金融與證券公司合作創設信用保護工具，聯合為民企發債提供增信支持。2022年12月，首批央地合作增信模式（中證金融與地方擔保公司合作創設信用保護工具）支持民營房企債券融資專案落地。2023年4月，證監會提出常態化推進民企債券央地合作增信模式。民營企業要高度重視，積極探索債券融資增信新路徑，符合發債條件、具有發債需求的企業可以主動對接參與，充分利用交易所債券市場融資發展。
二、及時報送融資需求
請各民營企業及時學習瞭解信用保護工具相關政策，儘快碼，填寫並提交調查問卷。針對有債券融資需求的企業，有關部門將一企一策有針對性做好支持服務。
附件：
1．信用保護工具業務架構
2．信用保護工具發行案例
3．民營企業債券融資調查問卷
天津證監局
市金融局
市工商聯
2023年5月15日
（聯繫人：孫芬、楊思雨；聯繫電話：022-23301717、23308383；
郵箱：sunfen＠csrc．gov．cn、yangsiyu＠csrc．gov．cn）
各有關單位：
根據中國證監會《推動科技創新公司債券高質量發展工作方案》要求，現就推進我市科技創新公司債券（以下簡稱科創債）融資有關事項通知如下：
一、充分認識科創債的重要意義
科創債是資本市場支持科技創新企業融資的重要工具，主要服務於科創企業類、科創升級類、科創投資類和科創孵化類等四類發行人，重點支持高新技術產業、戰略性新興產業和傳統產業轉型升級等領域的融資需求。截至2023年4月30日，全國共發行科創債1690億元，其中中央企業734億元、地方國企935億元、民營企業21億元，有力支持科技創新企業高質量發展。各市場主體要高度重視，圍繞公司發展需求和償債能力實際，加強對科創債的理解和運用，拓寬融資管道，助力企業科技創新和轉型升級。
二、積極利用科創債融資發展
科創領域上市公司、擬上市公司及其股東、子公司要充分利用科創債融資政策做優做強，符合條件的可發行科創可交換債等股債關聯產品。中央企業要發揮產業鏈“核心”企業作用，通過科創債融資彙聚資金，並以權益出資、供應鏈金融等方式支持上下游符合國家戰略、具有技術優勢、發展潛力的中小企業創新發展，合力公關“卡脖子”關鍵核心技術。央企子公司可通過科創債融資，自主籌畫科技創新投資資金安排，推動核心技術攻關、促進產業轉型升級。地方國企可通過科創債融資直接用於重點科技創新專案，或通過股權、債權和基金等方式出資支持科創企業發展，帶動相關產業鏈向高端轉移。高新技術、戰略性新興產業領域民營企業可通過發行科創債拓寬融資管道，提高企業聲譽和綜合競爭力。地方國企、民營企業可以與地方擔保增信機構合作，發行有擔保增信的科創債。
三、及時報送融資需求
請各有關單位及時學習瞭解科創債政策，儘快摸排科創債融資需求，於5月19日17：00前掃描附件3中二維碼，填寫並提交調查問卷。針對有科創債融資需求的企業，有關部門將一企一策有針對性做好支持服務。
附件：1．科創債發行條件
2．科創債發行案例
3．科創債融資需求調查問卷
天津證監局
市金融局
市科技局
2023年5月15日
（聯繫人：孫芬、楊思雨；聯繫電話：022-23301717、
23308383；郵箱：sunfen＠csrc．gov．cn、yangsiyu＠csrc．gov．cn）
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