資產擔保債務融資工具的發行首單
資產擔保債務融資工具（英文名為“Covered Bond”）系中國銀行間市場交易商協會於2022年5月推出的新型債務融資工具，是指發行人為實現融資目的，以資產或資產池提供擔保，可約定由發行人或資產所產生的現金流作為收益支持，按約定以還本付息等方式支付收益的結構化融資工具。目前市場上僅成功註冊十二支資產擔保債務融資工具，具有較強的創新性。
全省首單，全國最大單！東投集團資產擔保債務融資工具成功發行
近日，東投集團2023年度第一期定向資產擔保債務融資工具（CB，CoveredBond）成功發行。此單資產擔保債務融資工具由浙商銀行獨立主承銷，註冊規模25億元，首期發行規模10億元，發行利率3.6%，期限3年。這是自中國銀行間市場交易商協會正式推出此項業務以來，在浙江省落地的首單資產擔保債務融資工具專案，也是截至目前全國發行規模最大的資產擔保債務融資工具專案。
把握政策窗口，資產增信亮出“新名片”。資產擔保債務融資工具（CB），是指發行人為實現融資目的，以資產或資產池提供擔保，可約定由發行人或資產所產生的現金流作為收益支持，按約定以還本付息等方式支付收益的結構化融資工具。自2022年5月份，交易商協會正式啟動此融資工具的創新試點。東投團隊深入分析研判，緊貼持有專案，開展內部研討，明確該融資工具契合現狀資產，既可充分發揮資產和主體“雙重增信”的效果，又符合“積極盤活存量資產”的戰略方向。在城投公司計畫財務部指導協同下，積極與監管部門、各金融機構等對接，以旗下相關專案為標的，立項啟動了此融資工具的發行工作。
探索融資路徑，投資提量注入“新活水”。東投集團承擔著東部新城範圍內的地產開發、基礎設施和保障房建設、國有資產運營等重要職能，積極開展物業租賃、酒店經營等其他業務。多樣化的收入結構，為企業經營市場化穩定化提供了有力保障。落實市委、市政府重要決策，東投集團於2022年9月份成建制劃轉至寧波城投以來，主動從東部新城邁步拓展寧波大市乃至省內其他城市，土地開發、股權投資等業務持續增加，並不斷多元化。為此，東投團隊在做好風險識別與管理的同時，全方位挖掘融資新管道、引入金融“新活水”，全力為服務擴投資、穩增長中心大局保駕護航。
全省首單、全國最大單CB落地，體現了資本市場的肯定，更為國資國企提供了相應的經驗。下階段，東投集團將切實履行職責使命，持續用好金融創新政策，探索新型融資模式，提升要素集聚和資源配置能力，釋放高質量發展的增量，奮力在城投系統市場化轉型進程中當先鋒、打頭陣，為寧波“爭創市域樣板、打造一流城市、躋身第一方陣”體現出更大的擔當作為。
全國首單綠色碳排放權資產擔保債務融資工具在吉林省落地
近日，人民銀行長春中心支行推動全國首單“碳中和、碳資產、鄉村振興和革命老區”四大主題綠色碳排放權資產擔保債務融資工具成功發行。此單綠色碳排放權資產擔保債務融資工具由吉林電力股份有限公司發行，由農業銀行吉林省分行和國家開發銀行吉林省分行聯合承銷，利用發行人在全國碳市場的碳排放權開展融資，註冊額度10億元，首單發行6200萬元，票面利率2.6%，期限180天，對盤活碳排放權資產、服務綠色發展、助力鄉村振興影響深遠。
全國首單保障性住房租賃擔保債務融資工具落地
由江蘇銀行、建設銀行江蘇省分行和杭州銀行南京分行聯合主承銷的南京軟體園科技發展有限公司2023年度第一期定向保障性住房租賃擔保債務融資工具成功發行。這也是全國首單落地的保障性住房租賃擔保債務融資工具。
本期債券的發行規模為5億元，期限3年，利率3.97%，其擔保資產為南京江北新區研創園一期租賃住房（人才房），已取得南京市保障性租賃住房專案認定書。專案的落地，更好地盤活了研創園700餘套租賃住房，惠及千餘人才，助力保障性租賃住房市場發展。
揚州地區首單資產擔保債務融資工具落地
3月6日，江蘇銀行揚州分行成功為揚州市交通產業集團有限責任公司發行2023年度第一期定向資產擔保債務融資工具。該筆債券也是揚州地區成功發行的首單資產擔保債務融資工具（CB）。
本期債券發行規模6億元，期限2年，票面利率3.85%。該筆資產擔保債務融資工具的發行，進一步幫助企業拓寬了融資管道，盤活了存量資產，改善了融資結構。
来源：UDF整理
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