助力人民币国际化进程中国工商银行（亚洲）成功发行首笔30亿元人民币熊猫债

2024-09-14 11:46:01 · 工银亚洲

助力促进人民币国际化进程中国工商银行（亚洲）成功发行首笔30亿元人民币熊猫债

香港—中国工商银行（亚洲）于2024年9月10日在中国境内银行间债券市场成功发行首期人民币金融债券（熊猫债），发行金额达30亿元人民币，债券年期为3年，票面利率2.05%，发行主体及债项评级均为境内最高级别「AAA」（债券简称：24工银亚洲债01、债券代码：243001）。本次债券所募集的资金将依据适用法律和监管机构的批准，用于中国工商银行（亚洲）于本地及中国内地的业务营运。

本次债券为中国工商银行（亚洲）首次于中国境内银行间债券市场发行的债券，受到市场热烈欢迎及投资者踊跃支持，近30家来自内地、香港、新加坡等地的投资机构参与认购，投资者结构多元，类型涵盖国有大行、政策性银行、股份制银行、城农商行、外资银行、基金公司、证券公司、资管公司等，全场认购倍数达2.3倍，最终近20家机构中标，发行利率创可比熊猫债最低水平。

中国工商银行（亚洲）副行政总裁兼替任行政总裁徐磊先生表示：「中国工商银行（亚洲）成功发行首笔熊猫债并获得正面反应，充分体现了境内外市场投资者对本行的高度信心及认可。我们积极利用境内资本市场的优势，募集中长期稳定资金，优化人民币负债来源、改善负债结构，并提升本行人民币流动性管理水平，大幅提高人民币负债质量。未来，本行将持续妥善进行人民负债管理，增加人民币资金储备，以满足各类业务的人民币资金需求，并发挥作为香港离岸人民币市场一级流动性提供行的重要角色，助力促进人民币国际化进程。」

本期债券由中国工商银行作为牵头主承销商及簿记管理人，中信建投证券、银河证券、中国农业银行、中国进出口银行、中国银行、汇丰银行、德意志银行、三井住友银行及中国建设银行为联席主承销商，浙商银行、星展银行、富邦华一银行及兴业银行为承销团成员，本次债券由中央国债登记结算有限责任公司托管。

中国工商银行（亚洲）有限公司

中国工商银行（亚洲）有限公司（「中国工商银行（亚洲）」）是一家在香港注册成立的持牌银行，为目前全中国最大商业银行——中国工商银行股份有限公司（「中国工商银行」）在境外的业务旗舰，亦为香港具本地系统重要性银行之一。目前，中国工商银行（亚洲）在港设有48间分行（其中25间设有「理财金账户」中心）。业务范围包括个人银行、商业银行、跨境金融、私人银行、投资银行及证券、保险及基金等综合金融服务，经营重点为零售银行、企业银行及金融市场等业务。中国工商银行（亚洲）之全资附属公司华商银行及工银资管（全球）有限公司分别专注于中国内地人民币业务及中国工商银行集团全球资产管理业务。

来源：工银亚洲