50億！廣東省政府首次在香港發行地方政府債券

2024-09-11 11:24:08 · 廣東財政/香港特區政府

9月10日，廣東省政府在香港成功發行離岸人民幣地方政府債券。本次是廣東省連續4年在澳門成功發行後，首次在香港發行離岸人民幣地方政府債券，至此廣東也成為首個在香港、澳門兩地發債的地方政府。

本次發行規模為50億元人民幣，發行期限包括2年、3年和5年，其中2年期債券20億元用於廣州市南沙區專案，3年期債券15億元用於珠三角地區重大基礎設施專案，5年期債券15億元為綠色債券、用於綠色專案。經簿記定價，2年期、3年期和5年期債券最終發行利率分別為2.08%、2.13%和2.23%。

本次發行充分遵循國際市場規則，獲得阿拉伯聯合酋長國、瑞士、香港、澳門等優質國際投資人的廣泛關注和踴躍認購，投資者類型包括主權投資基金、銀行、保險、資產管理、基金和私人銀行等。峰值訂單規模達571.8億元，訂單倍數達11.4倍，表明廣東省政府債券對境外投資者有較強的吸引力，顯示出全球投資者對廣東省經濟社會發展的信心。

此次在香港發行地方政府債券，是廣東省深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，緊密協同香港推進粵港澳大灣區建設的重要舉措，是廣東省堅持“中央要求、灣區所向、港澳所需、廣東所能”的具體實踐。此舉將有力發揮香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的獨特優勢，進一步加強粵港澳大灣區合作和規則制度銜接，支持香港離岸人民幣中心發展，助力香港鞏固國際金融中心地位，帶動內地更多優質發行人開拓招商引資管道，吸引更多國際投資者積極參與粵港澳大灣區建設，推動廣東經濟社會高質量發展。

9月9日，廣東省政府順利完成2024年離岸人民幣地方政府債券路演。本次路演在香港金融管理局舉行，是廣東省政府首次赴香港開展地方政府債券境外發行路演，吸引了來自中國、美國、德國、英國、瑞士、韓國等國家和地區的多家投資機構來到現場。

香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸、香港金融管理局副總裁陳維民以及廣東省委金融辦二級巡視員劉凱文出席會議並致辭，香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇出席路演會議。廣東省財政廳廳長陳國煌向全球投資人進行路演演示，就廣東省經濟社會發展與信用實力進行介紹，對未來發展目標進行展望，並就投資人普遍關心的綠色債券發行、下一步境外發行計畫等問題進行了回應。

此次發行的債券已由香港金融管理局納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單，同時債券的利息收入將免征香港利得稅及印花稅。這些將有助於提升本次債券流動性水準，吸引更多投資者參與認購。

特區政府歡迎廣東省人民政府在香港發行債券

行政長官李家超說：

“中共二十屆三中全會提出鞏固提升香港國際金融中心地位，深化粵港澳大灣區合作。特區政府歡迎廣東省人民政府首次透過香港的融資平臺發行人民幣債券，此次發債除了充分展示香港發行人民幣債務產品的巨大優勢，更進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助穩慎扎實推進人民幣國際化，推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用。在國家推動金融高水準開放的進程，香港必會繼續發揮好‘超級聯繫人’和‘超級增值人’的重要角色，積極作出貢獻。”

財政司司長陳茂波說：

“我們歡迎廣東省人民政府首次在香港發行人民幣債券，進一步豐富香港市場的人民幣金融產品，充分發揮香港作為連接國際資金與內地優質專案金融需求的橋樑。此舉亦有助鼓勵內地企業和機構參與香港的債券市場，推廣香港作為債券中心的地位，並助力人民幣國際化。”

來源：廣東財政/香港特區政府