人民币国际化持续升温 加拿大国民银行拟再发行熊猫债
7月24日,据外汇交易中心网站信息显示,加拿大国民银行拟发行2年期熊猫债,本期债券为加拿大国民银行拟发行的第二期人民币债券(债券通),本期债券基础发行规模为人民币30亿元(含人民币30亿元),最高发行规模为人民币50亿元(含人民币50亿元);债券期限为2年。债券形式为实名记账式债券,由上海清算所统一托管。本债券的利率为固定利率。
2023年,加拿大国民银行在中国银行间市场圆满完成了2023年第一期人民币债券发行。第一期债券金额共计10亿元,票面利率3.2%。2023年第一期人民币债券发行是加拿大国民银行时隔近7年再次在中国银行间市场发行债券。
加拿大国民银行
加拿大国民银行前身为国民银行(BanqueNationale),于1859年成立于加拿大魁北克省;1924年与Banqued’Hochelaga合并成为加拿大国家银行(BankCanadianNational);1979年加拿大国家银行与其在魁北克省主要竞争对手加拿大省立银行(ProvincialBankofCanada)合并为加拿大国民银行。此后,经历多次并购重组,现已成为在魁北克省具有领先优势,加拿大排名第六位的银行,是加拿大六家国内系统重要性银行(D-SIBs)之一。
加拿大国民银行致力于为个人、企业、机构及政府等客户提供综合金融服务,主要分为个人和商业银行、财富管理、资本市场、美国及国际金融四大业务板块,经营范围包括银行和投资、公司银行和投资银行、证券经纪、保险和财富管理等全系列服务。从营业收入贡献度来看,2023财年该行个人和商业银行业务、财富管理业务、资本市场业务和美国及国际金融营业收入贡献度分别为42%、23%、24%和11%。加拿大国民银行专注于发展加拿大本国业务,根植魁北克省,网点遍布全国,同时为进一步提升盈利水平,近年来该行大力推动全球范围内业务发展。截至2023财年末,该行在加拿大拥有368个分支机构,并拥有NationalBankFinancialInc.、NationalBankInvestmentsInc.、NationalBankTrustInc.、CredigyLtd.(以下简称“Credigy”)和AdvancedBankofAsiaLimited(以下简称“ABA银行”)等19家主要子公司,其中10家位于美国、马耳他、爱尔兰、中国香港、柬埔寨及泰国等境外国家和地区。该行个人和商业银行业务主要集中于魁北克省,在魁北克地区具有较强的竞争优势;财富管理业务也覆盖除魁北克省外的加拿大其他地区;资本市场业务同时在加拿大及海外开展;美国专业金融和国际业务主要由位于美国的CredigyLtd.和位于柬埔寨的ABA银行开展。在营业收入贡献度方面(不含特别项目及其它业务),近年来魁北克省地区营业收入贡献度维持在50%以上,加拿大其他省份营业收入贡献度在30%左右,海外营业收入贡献度在15%左右。
在中国国债收益率持续处于低位背景下,境内低融资成本优势凸显,熊猫债发行规模大幅扩容。熊猫债一级发行持续火热。多家境外机构发行熊猫债。
新开发银行发行80亿元人民币熊猫债
2024年7月24日,新开发银行在中国银行间债券市场发行了80亿元人民币熊猫债,期限3年,票面利率为2.03%。新开发银行于今年1月发行了规模最大的5年期熊猫债,此次是新开发银行在2024年发行的第二笔熊猫债。
本期债券的募集资金将为新开发银行支持的基础设施和可持续发展项目提供融资,支持成员国发展和促进实现可持续发展目标,以及机构一般用途。此次发行有力支持了新开发银行通过战略融资举措促进可持续发展的承诺。
法国农业信贷银行第八次发行熊猫债
7月16日,法国农业信贷银行成功发行2024年第二期人民币债券(熊猫债)。期限3年,发行金额35亿元。本次发行是法国农业信贷银行2024年内第二次发行熊猫债,也是法国农业信贷银行自2019年启动首笔熊猫债发行计划以来的第八次发行熊猫债。
凯德投资年内再次发行人民币可持续发展挂钩熊猫债
7月13日,凯德投资旗下子公司在银行间债券市场第二期10亿元人民币可持续发展挂钩熊猫债券正式上市。本期发行期限为三年,票面年固定利率为2.8%。这是继凯德投资今年3月首单熊猫债后再次成功发行,合计募资20亿元人民币,而本期发行创同期限定向发行(PPN)熊猫债券历史新低。
蒙商银行首笔 对境外银行主体发行熊猫债首次投资尝试
全球化工巨头巴斯夫集团首次发行熊猫债
2024年6月7日,由巴斯夫爱尔兰指定活动公司作为发行人、巴斯夫欧洲公司作为担保人的“24巴斯夫MTN001BC”成功发行,中诚信国际信用评级有限责任公司为巴斯夫欧洲公司、巴斯夫爱尔兰指定活动公司以及“24巴斯夫MTN001BC”提供了评级服务。此次巴斯夫集团在银行间市场以公开发行债券的方式募集人民币20亿元,发行利率2.39%。
创兴银行成功发行境内发行利率最低熊猫二级资本债
2024年6月6日,创兴银行有限公司在全国银行间债券市场成功簿记发行2024年第一期人民币二级资本债券(熊猫二级资本债)。本期债券发行规模为25亿元人民币,期限10年(5+5年),票面固定年利率为2.93%,债券评级AAA,主体评级AAA,为境内发行利率最低的熊猫二级资本债。
香格里拉(亚洲)有限公司成功发行熊猫债
2024年6月5日,香格里拉(亚洲)有限公司在中国银行间债券市场成功发行10亿元人民币熊猫债券,发行期限3年,票面利率2.5%。本期债券为香港新加坡两地上市的酒店集团首次发行的熊猫债券,票面利率为离岸非国有企业中最低。
中匈联合声明:继续合作发行绿色主权熊猫债
5月9日,中匈联合声明宣布:双方将进一步深化金融合作,鼓励两国金融机构为贸易和投资合作提供融资支持和金融服务,进一步挖掘在绿色金融等领域的合作潜力,继续合作发行绿色主权熊猫债。
北京控股首次成功发行10年期熊猫债
4月12日,北京控股10年期熊猫债在境内银行间市场成功定价发行。
本次发行是北京控股首次发行10年期熊猫债,也是银行间市场自2019年以来首笔非金融企业10年期熊猫债,创下全市场多项市场纪录。
十年期非金融企业熊猫债最低票面利率、银行间十年期境外主体中期票据单期最大规模、境外主体在境内市场同期限同品种最低发行利率、境外主体在境内市场同期限同品种单期最大规模、境外主体在境内债券市场最长期限、境外主体在境内市场同期限同品种最高全场倍数。
法国农业信贷第七次发行熊猫债
德意志银行成功发行2018年以来最大规模金融机构熊猫债
4月11日,德意志银行集团(“德意志银行”)宣布已成功完成第三期熊猫债券发行,发行金额30亿元人民币,期限2年,为高级优先级债券。
本次发行系自2018年以来金融机构所发行的最大规模熊猫债。本次发行所募集资金净额将用于德意志银行的一般公司用途,支持银行的相关业务活动和发展。
浙江省属国企首单熊猫债发行 利率创市场新低
3月25日,浙能集团旗下浙江能源国际有限公司在中国境内成功发行浙江省属国企首单熊猫债。首期熊猫债发行5亿元人民币,期限3年,票面利率2.6%,创非金融机构同期限熊猫债发行利率历史最低。
新创建集团成功发行首单港资综合企业发行的仓储物流绿色熊猫债券
2024年3月21日,新创建集团成功发行2024年度第一期绿色中期票据(债券通)(「绿色熊猫债券」),此为首单港资综合企业发行的仓储物流绿色熊猫债券。
凯德投资成功发行首单人民币可持续发展挂钩熊猫债
今年3月,凯德投资通过旗下子公司成功发行首单10亿元人民币可持续发展挂钩熊猫债,这也是首单由新加坡企业发行的可持续发展挂钩熊猫债。
内蒙古地方法人金融机构首单投资熊猫债
3月5日,内蒙古银行成功投资亚洲基础设施投资银行可持续发展债券框架下熊猫债人民币1.1亿元,创内蒙古地方法人金融机构在该领域投资的首单记录。
多边开发机构首笔 新开发银行 成功发行熊猫债
2024年1月31日,新开发银行 (NDB) 在中国银行间债券市场成功发行60亿元人民币熊猫债,期限5年,票面利率2.66%。该笔债券是整个熊猫债券市场迄今发行的最大规模的5年期债券,也是2024年多边开发机构在华发行的第一笔熊猫债券。
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