星展银行在DBS FIX Marketplace平台上完成香港首笔欧洲商业票据交易
星展银行有限公司(简称“星展银行”)和中化香港(集团)有限公司(简称“中化香港”)宣布,在星展银行FIX Marketplace平台上完成中化香港20亿美元欧洲商业票据(ECP)计划下的首笔双期限交易合共5亿美元的ECP提取发行。中化香港是中国央企—中国中化控股有限责任公司(简称“中国中化”)的海外旗舰平台。星展香港获委任为此次发行的独家安排行和交易商。
该交易是中化香港在香港欧洲商业票据市场上的首次亮相,交易为双期限发行,发行期限分别为3个月及5个月,发行规模分别为3.5亿美元及1.5亿美元。该交易是中国央企在亚洲市场发行的首笔ECP,也是迄今为止在星展银行FIX Marketplace平台上最大规模的商业票据发行。
本次发行预料有助于扩大香港商业票据市场,推动香港资本市场数字化解决方案的发展,并为企业提供传统银行融资方案以外的短期融资机会。数字化发行流程在让发行人更轻松高效地进入资本市场,同时为投资者提供更多元化的短期投资机会。
中国中化副总经理、总会计师李福利表示:
“中化香港利用星展银行FIX Marketplace平台在香港债券市场发行首笔欧洲商业票据,是公司一次有意义的金融创新。这次发行既是中化香港联合星展银行推动债券市场数字化的重要一步,也同时展现了中化香港作为中国中化海外旗舰平台,积极开拓境外融资管道的创造力。在本次发行中,我们收到了来自市场机构投资人踊跃参与,体现了市场对于中国中化及中化香港的信心。我们希望借此可以为香港债券市场开拓出新的融资通道,也期待可以进一步与星展银行及其他各合作伙伴一起创建更具活力的资本市场!”
星展银行环球金融市场部董事总经理兼中国内地及香港固定收益主管关杏蒂表示:
“我们很高兴与中化香港(集团)有限公司合作,在集团屡获殊荣的数字化平台FIX Marketplace上,完成其首笔欧洲商业票据发行。星展银行在持续推动债务资本市场迈向数字化的进程上,矢志利用数字科技推动行业变革,为客户创造巨大价值。星展FIX Marketplace平台正是我们推动这一行业变革的成果,它将协助发行人更有效地执行交易,更容易地进入亚洲正在发展中的欧洲商业票据市场。”
星展银行FIX Marketplace平台
2021年6月,星展银行正式推出固定收益交易执行市场平台——星展FIX Marketplace,以通过数字化手段创造更高效、更便捷的资本市场。星展FIX Marketplace平台的推出,标志着亚洲首个完全数字化和自动化的固定收益交易执行平台的建立。通过该平台,发行人可以完全自主地与平台上的投资者直接建立联系。吉宝股份有限公司(吉宝企业)通过星展FIX Marketplace平台成为首家实现其10亿美元规模欧洲商业票据计划设立的企业。星展银行为该商业票据计划的独家安排行和交易商。
星展FIX Marketplace平台的目标是使进入资本市场的效率更高,成本更低,同时以更快的速度拓展亚洲债券市场的广度和深度,从而为发行人创造更为宽广和便捷的市场。
星展FIX Marketplace平台的首推版本实现了以下功能:
在保留通过交易商完成债券交易执行的同时,为债券发行人提供了一个直接在市场上完成债券发行的途径;
实现一级市场1债券发行流程的革新,通过“一键点击”即可推出交易;
在一级市场债券发行中实现直接的订单投放和获取,亦为投资者实现透明的债券份额分配;
在平台上实现交易文件和交易确认生成的完全数字化和自动化;
为发行人和投资者提供更有力的工具和信息,以便他们作出更明智的融资和投资决策;
支持发行人发行可以在星展银行数字交易所上市和交易的“数字债券”。
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