聯想集團獲沙特主權財富基金20億美金戰略投資
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2024年5月29日 – 聯想集團宣佈與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）旗下專注變革性科技投資和可持續製造的公司Alat埃耐特達成戰略合作：Alat埃耐特提議向聯想集團提供20億美元無息可換股債券投資；聯想集團將在沙特阿拉伯首都利雅得設立中東和非洲市場地區總部，其中包括一個客戶中心和一個面向該地區的研發中心，並將在沙特新建個人電腦與伺服器製造基地。
PIF是全球領先的主權財富基金，資產管理規模超7000億美元，是沙特國家戰略“2030願景”計畫的重要執行機構；Alat埃耐特是PIF全資子公司，通過與全球製造業和科技行業的標杆企業合作，推動產業轉型，助力沙特成為可持續技術的世界級製造中心。
該戰略合作和投資是對聯想集團的既定戰略、強大的執行力、卓越的運營能力、對可持續發展的承諾和持續投資創新的極大認可。將為聯想集團的智能化變革戰略提供更大的財務靈活性，加速轉型進程，並強化在全球的多元化製造佈局。
中東和非洲地區數字經濟強勁增長的澎湃動能令人側目。隨著當地不斷增加的大型專案和快速的經濟發展推動市場強勁增長，IDC預計中東和非洲地區的資訊科技和企業服務市場規模有望於2027年達到近380億美元。憑藉聯想集團在中東和非洲地區以及全球的行業領先地位，與Alat埃耐特的合作將有助於聯想集團在當地釋放數字科技驅動變革的潛力，進一步提高全球科技領軍企業的地位。
製造基地的建設將受益於沙特在推動清潔能源和可持續製造發展方面的各項舉措，進而服務該地區的發展。此次合作將有助於聯想集團增強其全球供應鏈的韌性和靈活性，為該地區客戶提供更為敏捷的服務。
通過這次強有力的戰略合作，聯想集團將擁有更多的資源和更大的財務靈活性，進一步加速轉型並拓展業務，把握中東和非洲地區的巨大增長機遇。未來，我們計畫在沙特新建一個技術與製造基地，助力該地區發展成為未來的創新中心，而Alat埃耐特將受益於此。此次合作彰顯了對我們公司、對我們的市場領導地位和未來發展潛力的巨大信心。
——楊元慶
聯想集團董事長兼CEO
我們非常榮幸能成為聯想集團的戰略投資者，與他們攜手，助力他們繼續保持全球科技行業的領先地位。隨著聯想集團在利雅得設立地區總部並在沙特建立以清潔能源驅動的世界級製造基地，我們期待看到聯想集團在中東和非洲地區進一步釋放潛能。
——Amit Midha
Alat埃耐特首席執行官
根據雙方債券認購協議，聯想集團將向Alat埃耐特發行20億美元可換股債券，所得款項淨額將用於償還本公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。該可換股債券將在發行後三年到期，並可在到期時按照初始轉股價每股10.42港元轉換為股權。這相較於債券認購協議簽訂前連續30個交易日的每股成交量加權平均價溢價約10％。聯想集團發行以及Alat埃耐特認購該可換股債券須滿足股東批准以及監管部門批准等條件。
根據戰略合作框架協議的條款和條件，Alat埃耐特將有權按照香港慣常董事任命程式提名一位非執行董事候選人加入聯想集團董事會。
此外，聯想集團董事會已批准提議發行1,150,000,000份認股權證，發行價為每份認股權證1.43港元。該提議的3年期認股權證發行將使聯想集團能夠籌集額外資金以支持未來增長，同時擴大其資本基礎，這進一步體現了對公司持續推動的戰略轉型、全球市場領導地位及業務增長勢頭的信心。經聯想集團股東大會批准後，認股權證發行將由花旗環球金融亞洲有限公司以私募配售方式進行。
在本次交易中，花旗、佳利（香港）律師事務所為聯想集團提供諮詢，摩根士丹利和瑞生國際律師事務所為Alat埃耐特提供諮詢。
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