德意誌銀行助力連連數字在港交所主板成功掛牌上市

2024-04-07 10:29:40 · 德意誌銀行DeutscheBank

德意誌銀行集團(以下簡稱“德意誌銀行”)日前作為聯席全球協調人和聯席賬簿管理人，助力領先的數字支付解決方案提供商連連數字(以下簡稱“連連”)完成香港交易所主板成功掛牌上市，發行定價為每股10.22港元，募集資金總額為8,400萬美元，相對市值為14.1億美元(綠鞋前)。

連連是去年3月中國證監會發布境內企業境外上市備案新規後，第一家成功在境外上市的中國金融科技公司。此次交易采用了香港市場上較為創新的“發售量調整選擇權”機製。在強勁的投資人需求帶動下，公司選擇全額提高發行量、將基礎募集資金規模由7300萬美元上調15%至8400萬美元(綠鞋前)。

在此次交易中，德意誌銀行充分發揮“全球主辦銀行”的優勢，完成企業銀行部、投資銀行部等多個團隊密切合作，為連連的交易成功保駕護航。

在過去六個月中，德意誌銀行已為中國發行人成功完成了五宗首次公開發行(IPO)和De-SPAC交易，鞏固了其在亞洲股權資本市場的強勁業務勢頭。此前備受矚目的交易包括極兔5億美元的香港IPO、震坤行集團7,000萬美元的美國存托憑證IPO、Amer Sports 16億美元的美國IPO以及路特斯科技與L Catterton Asia Acquisition Corp.的合並及後續納斯達克上市。

連連數字是中國領先的跨境數字支付解決方案提供商，具備服務世界各地客戶的全球支付能力。連連是中國率先在全球範圍內提供廣泛支付解決方案的數字科技公司之一，也是中國最大的獨立數字支付解決方案提供商，公司2022年數字支付服務總支付額達1.15萬億元。在所有中國的數字支付解決方案提供商中，連連擁有最廣泛的全球業務布局及牌照覆蓋範圍，且是唯一一家在美國所有州均持有貨幣轉移牌照的公司。