工商銀行迪拜分行首次成功協助阿布扎比第一銀行發行債券
工商銀行迪拜分行首次成功協助阿布扎比第一銀行發行債券
近期，工商銀行迪拜分行作為唯一中資承銷商，以聯席牽頭賬簿管理人身份協助阿布扎比第一銀行成功發行8.5億美元5年期高級無抵押固息債券，這是該行在其債券發行業務中首次委任中資銀行擔任承銷商角色。
阿布扎比第一銀行是阿聯酋資產規模最大、全球網路最廣的銀行，也是“一帶一路”銀行間合作機制（BRBR）成員。獲悉其債券發行計畫後，工商銀行迪拜分行組織專家團隊量身定制專項方案，依託集團的綜合化服務能力，成功獲得發行人的委任。債券發行當日，分行幫助發行人獲得商業銀行、資產管理公司及保險公司等高質量投資人訂單並獲配，最終發行價格及規模均超預期，得到發行人的高度認可。
阿聯酋是“一帶一路”的重要節點。作為在阿聯酋和中東地區率先設立分支機構的中資銀行，工商銀行已在該地區設立了包括迪拜、阿布扎比、多哈、科威特、利雅得、吉達等在內的六家分行，積極發揮金融所長，與其他中資銀行一道，為“一帶一路”倡議和中資企業“走出去”提供支持保障。
中國工商銀行再次成功籌組阿聯酋國家石油公司中資銀團貸款
在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇勝利召開前夕，工商銀行迪拜分行作為獨家牽頭行，成功籌組阿聯酋國家石油公司中資銀團貸款專案。
阿聯酋國家石油公司是一家全球領先的能源企業，經營領域包括石油勘探開採、儲存運輸、燃料零售、航空燃油、石油化工等，在阿聯酋及其相關經營地區具有舉足輕重地位。該公司首席執行官賽義夫·胡邁德·阿爾法拉西閣下表示：“為了滿足對可持續能源不斷增長的需求，我們始終致力於運用一流服務和創新技術，支持包括阿聯酋在內的60餘個市場發展。該銀團貸款的成功籌組，進一步強化了我們作為全球綜合能源企業的領先地位，有利於公司戰略目標的加速實現”。
本次銀團是繼2019年工商銀行迪拜分行獨家牽頭中資銀團後，第二次以獨家身份牽頭阿聯酋國家石油公司中資銀團，本次銀團成員行包括在阿聯酋所有中資銀行。
工商銀行迪拜分行成功牽頭籌組科威特某銀行亞洲銀團貸款
2023年7月，工商銀行迪拜分行首次以牽頭行（Global Coordinator）身份，為科威特某銀行成功籌組亞洲銀團貸款。本筆業務豐富了迪拜分行在牽頭籌組跨區域銀團貸款方面的經驗，進一步提升了工商銀行在中東北非銀團市場的影響力，也為迪拜分行以銀團貸款業務為抓手深化高質量同業合作奠定了堅實基礎。
本筆銀團貸款總金額超過6億美元，是科威特當地金融機構首次面向亞洲投資者籌集的銀團，吸引了來自中國、日本、韓國、印度等國的多家知名銀行參與。迪拜分行作為唯一一家中資銀行，成功獲得協調行、牽頭行和簿記行角色，與工銀倫敦、科威特分行等集團內兄弟機構緊密聯動，為客戶設計實施路演方案，為其在亞洲銀團市場的首次成功嘗試奠定了良好基礎。截至目前，客戶已完成簽約並全部提款。
工行迪拜分行聯席牽頭承銷GCC國家2022年首筆主權債券
2022年，工商銀行迪拜國際金融中心分行以聯席牽頭人和簿記人身份，承銷阿聯酋某主權機構發行的伊斯蘭債券，在主權機構伊斯蘭債券承銷方面實現新突破。
本次伊斯蘭債券為8年期美元債券，是GCC國家2022年發行的首筆主權債券。迪拜分行擔任聯席牽頭人和簿記人角色，並與阿聯酋及海灣地區多家大型金融機構共同組成承銷團，成為8家聯席牽頭人中唯一的中資銀行。
該主權機構是阿聯酋重要的主權機構之一，本次是工商銀行迪拜分行繼2017年為該主權機構承銷熊貓債之後，在債券承銷領域與該客戶的再度合作，也是迪拜分行以聯席牽頭人和簿記人角色參加主權機構伊斯蘭債券承銷的新突破，進一步鞏固了該行在中東北非地區的市場地位。
中國工商銀行迪拜分行成功協助承銷阿聯酋國民銀行7.5億美元債券
2021年，中國工商銀行迪拜分行作為唯一中資主承銷商，協助迪拜最大金融機構阿聯酋國民銀行成功發行5年期7.5億美元高級無擔保債券。本次發行受到了國際市場投資者的廣泛關注，定價日當天獲得近3倍超額認購，最終定價較初始價格指引收窄25個基點。其中，迪拜分行帶動中資客戶訂單6.4億美元，獲得了發行人和投資者的一致認可。
下一步，工商銀行迪拜分行將充分發揮在阿獨特優勢，促進資金融通，以優質金融服務助力中阿高質量共建“一帶一路”持續走深走實。
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