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香港金融發展局 (金發局) 宣布香港財富傳承學院成立，並公布董事會成員的任命！

2023-11-13 16:24:00 · 中港研究中心

11月9日，香港金融發展局 (金發局) 宣布香港財富傳承學院成立，並公布董事會成員的任命。

據金發局新聞稿，該項任命自2023年11月14日起生效。

據了解，香港財富傳承學院由香港特別行政區政府委托金發局成立，以將香港打造成為全球領先的家族辦公室樞紐。

學院將提供交流協作、知識分享和人才培訓等服務，致力於為全球家族辦公室管理人、資產所有者、財富管理從業者等構建多方共贏的生態圈，提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。

香港財富傳承學院以擔保有限公司形式成立，鄭誌剛獲委任為董事會主席。

其他董事會成員還包括區景麟、金樂琦、林俊明、盧彩雲、黃永光、陳浩濂（香港財庫局）、吳國才（香港投資推廣署）等7人，囊括家族辦公室、學術、專業服務和公營機構等各界人士。

據了解，擔保有限公司是指公司成員的責任僅限於在公司清盤時向公司繳納其在公司章程大綱及細則內承諾的金額的一種公司。

成員無須向公司提供營業或流動資金，該資金需由公司另行籌措。它多用於文化、教育、慈善等非營利目的，通常為會社或其他社團機構的組織形式。

2025年底前推動
不少於200間家辦設立或開展業務

家族辦公室是港府的重要發展目標之一。

2023年3月24日，香港特別行政區政府發布了“有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言”，以吸引全球家族辦公室將其財富帶到香港。

香港財政司司長陳茂波曾指出，家族辦公室業務的蓬勃發展，將有利香港匯聚全球各地資金、壯大香港的金融市場以及資產和財富管理業，並推動金融和專業服務、創科、綠色以及文化藝術以至慈善事業的持續發展，增強香港的發展動能。

截至目前，香港是亞洲最大的跨境財富管理中心之一。

在財富管理板塊中，亞洲區域家族辦公室的增長於近年備受關註。

而隨著超高資產凈值人士的增多，家族辦公室業務成為了亞洲地區內私人財富管理業務的重要部分。

此外，香港連接內地與國際市場的獨特性及其所提供投資選項的多元化均為吸引家族辦公室來港之處。

2022年，香港特首李家超在其首份施政報告中提及，家族辦公室是資產及財富管理業的重要增長領域，其目標是在2025年年底前，推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。

金發局主席李律仁：
財富傳承經驗是稀缺資源

金發局主席李律仁此前在接受記者采訪時表示，談到家族辦公室很多人首先想到的是香港高素質的金融人才、法治製度。

李律仁認為大家不應該忽視另一方面：香港的資產所有者。香港有成熟的家族，他們經歷了一到三代的財富傳承。

香港的經驗對亞洲甚至世界其它地方的家族有很多的啟發性。

國內或者東南亞第一代的家族他們最需要什麽？

李律仁認為對於這些家族來說，如何從創富到守富，從追求財富的高增長，到實現專業管理，這中間需要解決一系列問題。

他進一步解釋到，創富和守富對人的要求完全不同，例如創富時和守富時對風險管理的要求完全不同。

守富不僅是投資的問題，還包括公司運營問題，家族內部協調問題。

舉例來說，二代或三代要參與家族科學性的財富規劃。

他們“守業”可能比父母創業還難。

這需要有系統的教育、訓練。李律仁以為資產所有者最需要的不僅僅是投資方案。他們還需要一整套體系：幫他（她）理順心理和他們下一代的心理。

香港的最大優勢遠不限於金融人才，香港的財富傳承經驗也是稀缺的資源。

香港的富二代、富三代如何與東南亞的富二代、富三代與內地的同僚分享經驗，交流想法。這是非常重要的，這也是香港得天獨厚的優勢之一。

李律仁表示，回到前面提到的財富傳承學院。它培養專業人才，同時也連接金融人才、創富者和傳承者。更重要的是，讓創富、守富成功的人跟創業者跟傳承者解釋“我知道你擔憂的是什麽”。

創富一代和家族二代企業家
財富觀念迥異

2023年8月，招商銀行和貝恩公司聯合發布《2023中國私人財富報告》。

報告顯示，創富一代企業家整體風險偏好保守，在各類客群中最為重視保障財富安全（77%提及率）。

相較於兩年前，更多創富一代企業家開始認真思考二代接班和退休後生活等事宜。

近一半客群已著手開展代際傳承，這包括了企業傳承和財富傳承兩個方面，也是對個人及家庭稅務及法律咨詢需求最高的客群。

企業需求方面，企業經營在目前外部環境下仍受到較大壓力，因此聚焦於企業貸款等金融需求。

與2021年相比，更多企業家觀察到經濟結構有望調整，因此在投資方面更關註新興經濟投資機會。

社會需求方面，由於疫情影響及共同富裕目標的感召，表現出極大的社會公益熱情，是社會責任認同度最高的群體之一。

家族二代企業家則一般說來金融教育水平較高，最看重產品及資產配置方案定製化。

在企業經營上，由於家族接班事宜提上日程，除融資需求外，家族二代對強化行業洞見、提升企業經營管理能力的訴求明顯高於一代企業家，因而對企業經營支持、稅務咨詢等增值服務需求明顯。

家族辦公室

香港金融發展局

香港財富傳承學院

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11月9日，香港金融發展局 (金發局) 宣布香港財富傳承學院成立，並公布董事會成員的任命。

據金發局新聞稿，該項任命自2023年11月14日起生效。

據了解，香港財富傳承學院由香港特別行政區政府委托金發局成立，以將香港打造成為全球領先的家族辦公室樞紐。

學院將提供交流協作、知識分享和人才培訓等服務，致力於為全球家族辦公室管理人、資產所有者、財富管理從業者等構建多方共贏的生態圈，提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。

香港財富傳承學院以擔保有限公司形式成立，鄭誌剛獲委任為董事會主席。

其他董事會成員還包括區景麟、金樂琦、林俊明、盧彩雲、黃永光、陳浩濂（香港財庫局）、吳國才（香港投資推廣署）等7人，囊括家族辦公室、學術、專業服務和公營機構等各界人士。

據了解，擔保有限公司是指公司成員的責任僅限於在公司清盤時向公司繳納其在公司章程大綱及細則內承諾的金額的一種公司。

成員無須向公司提供營業或流動資金，該資金需由公司另行籌措。它多用於文化、教育、慈善等非營利目的，通常為會社或其他社團機構的組織形式。

2025年底前推動
不少於200間家辦設立或開展業務

家族辦公室是港府的重要發展目標之一。

2023年3月24日，香港特別行政區政府發布了“有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言”，以吸引全球家族辦公室將其財富帶到香港。

香港財政司司長陳茂波曾指出，家族辦公室業務的蓬勃發展，將有利香港匯聚全球各地資金、壯大香港的金融市場以及資產和財富管理業，並推動金融和專業服務、創科、綠色以及文化藝術以至慈善事業的持續發展，增強香港的發展動能。

截至目前，香港是亞洲最大的跨境財富管理中心之一。

在財富管理板塊中，亞洲區域家族辦公室的增長於近年備受關註。

而隨著超高資產凈值人士的增多，家族辦公室業務成為了亞洲地區內私人財富管理業務的重要部分。

此外，香港連接內地與國際市場的獨特性及其所提供投資選項的多元化均為吸引家族辦公室來港之處。

2022年，香港特首李家超在其首份施政報告中提及，家族辦公室是資產及財富管理業的重要增長領域，其目標是在2025年年底前，推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。

金發局主席李律仁：
財富傳承經驗是稀缺資源

金發局主席李律仁此前在接受記者采訪時表示，談到家族辦公室很多人首先想到的是香港高素質的金融人才、法治製度。

李律仁認為大家不應該忽視另一方面：香港的資產所有者。香港有成熟的家族，他們經歷了一到三代的財富傳承。

香港的經驗對亞洲甚至世界其它地方的家族有很多的啟發性。

國內或者東南亞第一代的家族他們最需要什麽？

李律仁認為對於這些家族來說，如何從創富到守富，從追求財富的高增長，到實現專業管理，這中間需要解決一系列問題。

他進一步解釋到，創富和守富對人的要求完全不同，例如創富時和守富時對風險管理的要求完全不同。

守富不僅是投資的問題，還包括公司運營問題，家族內部協調問題。

舉例來說，二代或三代要參與家族科學性的財富規劃。

他們“守業”可能比父母創業還難。

這需要有系統的教育、訓練。李律仁以為資產所有者最需要的不僅僅是投資方案。他們還需要一整套體系：幫他（她）理順心理和他們下一代的心理。

香港的最大優勢遠不限於金融人才，香港的財富傳承經驗也是稀缺的資源。

香港的富二代、富三代如何與東南亞的富二代、富三代與內地的同僚分享經驗，交流想法。這是非常重要的，這也是香港得天獨厚的優勢之一。

李律仁表示，回到前面提到的財富傳承學院。它培養專業人才，同時也連接金融人才、創富者和傳承者。更重要的是，讓創富、守富成功的人跟創業者跟傳承者解釋“我知道你擔憂的是什麽”。

創富一代和家族二代企業家
財富觀念迥異

2023年8月，招商銀行和貝恩公司聯合發布《2023中國私人財富報告》。

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相較於兩年前，更多創富一代企業家開始認真思考二代接班和退休後生活等事宜。

近一半客群已著手開展代際傳承，這包括了企業傳承和財富傳承兩個方面，也是對個人及家庭稅務及法律咨詢需求最高的客群。

企業需求方面，企業經營在目前外部環境下仍受到較大壓力，因此聚焦於企業貸款等金融需求。

與2021年相比，更多企業家觀察到經濟結構有望調整，因此在投資方面更關註新興經濟投資機會。

社會需求方面，由於疫情影響及共同富裕目標的感召，表現出極大的社會公益熱情，是社會責任認同度最高的群體之一。

家族二代企業家則一般說來金融教育水平較高，最看重產品及資產配置方案定製化。

在企業經營上，由於家族接班事宜提上日程，除融資需求外，家族二代對強化行業洞見、提升企業經營管理能力的訴求明顯高於一代企業家，因而對企業經營支持、稅務咨詢等增值服務需求明顯。

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