點心債首單盤點:陝旅集團成功發行首筆境外信用增強點心債
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陝旅集團成功發行首筆境外信用增強點心債
11月3日,在中國人民銀行陝西省分行、國家外匯管理局陝西省分局的大力支持和指導下,陝旅集團成功完成了全國首單省級文旅企業境外信用增強點心債券的發行工作,發行規模3.58億元,期限3年,票面利率4.8%,由東亞銀行(中國)西安分行提供備用信用證支持。該筆債券是東亞銀行(中國)出具的全國首筆銀行備證,也是全國首單外資銀行備證點心債。
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九龍江集團成功發行首單聯合國可持續發展目標債
今年9月,漳州市九龍江集團有限公司成功發行21.3億點心債,期限3年,發行利率4.2%。本次點心債是全國首單聯合國可持續目標框架債券,最終發行利率較初始價格指引收窄50bps,為近期收幅度最大的境外債。
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陝西省首單!陝西西鹹新區灃西發展集團成功發行“香港+澳門”雙掛牌點心債
今年9月,陝西西鹹新區灃西發展集團有限公司成功發行2億元、期限3年陝西省首單點心債,實現“香港+澳門”雙地上市。
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科學城租賃成功發行全國首單地方國有租賃公司點心債
9月15日,科學城集團旗下科學城租賃成功發行全國首單地方國有租賃公司點心債。該債券是廣東省首單融資租賃公司境外債券、2023年以來廣東省企業發行的首單點心債券!
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招證國際成功發行首筆點心債
2023年9月11日,招商證券(香港)有限公司作為聯席全球協調人,助力招商證券國際有限公司成功完成其中期票據計畫下首筆10億人民幣3年期點心債的發行及定價; 最終票面息率3.30%,較初始價格指引收窄30個基點,債項評級為穆迪授予的Baa2,擔保方為招證國際。此次發行為招證國際繼2021年9月首筆境外美元債後再次發行債券,獲得市場高度關注。
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烏魯木齊高新投資成功發行西北地區首筆點心債
烏魯木齊高新投資發展集團有限公司於2023年8月成功發行8.062億元本年度西北地區首單點心債,在本年度純信用點心債發行中規模位列全國第二。
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太湖新城資產成功發行江蘇省首筆地方國企點心債
2023年7月,無錫市太湖新城資產經營管理有限公司成功發行3年期12.5億元人民幣江蘇省首筆地方國企點心債。
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蒙投資成功發行全國首單縣屬國有企業點心債
今年7月,蒙城縣開發區興蒙投資有限公司成功發行三年期人民幣6.7億元安徽省首單點心債,也是全國首單地級市下轄縣縣屬國有企業點心債,同時創造了全國同類型備證點心債歷史最低利率。
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內江投資控股集團成功發行西南地區首筆點心債
今年5月,內江投資控股集團有限公司成功發行西南地區首筆點心債,本期發行規模3.5億離岸人民幣,期限3年,票面利率為7.68%。
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