作為在新加坡領先的中資金融機構,中金公司與新交所展開了全方位深入合作,致力於共同推動中國與新加坡市場的互聯互通,加強雙向跨境金融資本及實業資本引薦,推進中資企業赴新交所上市等。
1. 新加坡對於中國企業涉足東南亞市場發揮怎樣的作用?
新加坡處於東盟核心地理位置,是東盟的貿易、航運、金融和物流中心。新加坡是跨國企業在亞太地區設立總部最多的國家,也是東南亞初創企業彙聚地。長期以來,新加坡是中國企業進入東南亞的重要樞紐,在中國企業深耕東南亞市場過程中扮演著重要角色。中資企業將新加坡作為國際貿易和投融資平臺,設立區域乃至國際總部,不僅便利自身開拓東南亞和全球市場,也可進一步優化新加坡區域中心作用。
與此同時,新加坡是連通國際資本與東南亞的門戶,作為全球領先的資本市場,新加坡不僅 擁有本國豐富的金融資源,而且可以有效連接全球投資者和國際資本。新加坡管理的全球資產超過3.5萬億美元,其中68%投資在亞太地區,東南亞在其中的占比超過三分之一,是最大的投資目的地。而中國投向東南亞區域的資金有2/3通過新加坡進行中轉,也有2/3的東南亞基建專案是由設立在新加坡的融資團隊所規劃的。
2020年6月30日,中金公司與新交所正式簽署戰略合作協議。根據協議內容,在現有合作基礎之上,雙方將在投資銀行、股票業務、固定收益、私募股權投資、資產管理、財富管理、研究等領域展開全方位深入合作,並致力於推進互聯互通、加強雙向跨境金融資本及實業資本引薦、推動中資企業赴新交所上市等。
3. 中金公司與新交所進行全面戰略合作有何積極意義?
中金公司與新交所的全面戰略合作具有重要意義。新加坡作為全球重要金融中心,是國際資本的重要亞洲樞紐,在聯通東盟各國,輻射東南亞/南亞等帶路地區起到重要的樞紐作用。中金公司與新交所開展戰略合作,在深化兩國經貿合作、支持中國金融市場加速對外開放、積極回應國家一帶一路倡議、服務中國企業“走出去”等方面均具有積極戰略意義。
4. 在新的合作關係下,中金在新加坡獲得了哪些成績?
2020年12月16日,中金公司成為新交所證券交易會員,標誌著中金的國際化進程邁入新的里程碑。中金新加坡自2008成立以來,股票業務從以香港上市企業為主的研究銷售業務發展到一系列多元化產品,包括A股、H股、美國存托憑證(ADRs)和全球存托憑證(GDRs)。隨著中金新加坡交易櫃檯的推出,中金將推動更多中國資本投資新加坡上市的證券,並促進新加坡與其他市場之間更多的跨境資本流動。
2021年11月9日中金香港期貨成為新交所衍生品市場遠程交易會員,標誌著中金公司同新交所的戰略合作邁出了重要一步,也是中金公司在海外佈局的又一突破。中金香港期貨是中金公司的全資子公司,主要為客戶提供全球期貨交易所上市的期貨及期權等衍生品的代理交易和結算服務。新交所是全球商品衍生品交易流動性最佳的離岸市場之一,憑藉新交所衍生品和證券交易會員資格,中金公司將能夠為客戶全方位提供多樣和高效的投資和風險管理工具。
新加坡交易所是亞洲最為國際化的交易所,有超過 40% 的上市公司來自海外,而來自大中華區上市公司的總市值達1400億美元、占比達20%。中資企業通過在新加坡上市可在國際市場上提高知名度並有效尋找國際合作夥伴。此外,新加坡是通往國際資本的亞洲門戶,是僅次於瑞士的全球財富管理中心,通過新加坡上市能接觸到多元化的投資者群體,包括全球資產管理機構、主權基金、家族辦公室、高淨值人群及東南亞投資機構等等。就此,在新加坡上市的企業可以接觸到非常多元化的國際機構投資人群體。
6. 新加坡交易所為中資企業上市及發展提供哪些便利舉措?
新加坡交易所為中資企業提供多種上市途徑,其中包括直接上市即以境內公司為主體在新加坡上市(S股),以及紅籌架構上市。此外,為已上市的中資企業提供靈活、高效的二次上市途徑,在新交所進行二次上市時將不必遵守額外的持續上市責任,節省合規成本且簡化上市審核流程。2021年9月,新交所正式發佈SPAC上市規則成為亞洲首家接納SPAC上市的交易所,並於2022年1月實現首批3家SPAC上市。
7. 中金公司在新加坡及東南亞市場分別取得了哪些成績?
中金新加坡自成立以來協助中國及外國公司在新加坡交易所累計參與完成IPO融資專案規模超過50億美元1,IPO承銷業務在新加坡排名第二(2016、2018)2;作為財務顧問協助企業在東南亞累計參與完成並購投資專案規模超250億美元3,財務顧問諮詢業務在中資投行中排名第一。
中金公司在區域內完成了眾多市場矚目的專案,包括2022年新加坡首批三家SPAC之一Pegasus Asia新交所上市, 2019年Sea Group 15億美元的美股增發,2017年Gojek Series E 15億美元的私募融資、GLP 117億美元私有化專案,2016年作為獨家主理商及獨家主承銷商協助中國企業錦江環境成功在新交所發行上市,以及近幾年一系列的REITs新加坡上市。
1 基於Dealogic數據,包含自2008年中金新加坡辦公室成立以來參與的SGX IPO主板上市專案融資規模之和
2 基於Dealogic統計,按照專案全口徑統計後排名
3 基於Mergermarket統計2013年至今的東南亞並購專案
中國國際金融股份有限公司(中金公司,601995.SH,3908.HK)成立於1995年。憑藉率先採用市場最佳實踐以及深厚的專業知識,中金公司完成了眾多開創先河的交易,並深度參與中國經濟改革和發展,與客戶共同成長。中金公司的目標是打造中國的國際一流投行,並成為未來金融體系的核心參與者。中國國際金融(新加坡)有限公司(中金新加坡)成立於2008年7月。作為新加坡金融管理局監管的資本市場服務持牌機構以及新交所證券交易會員單位,中金新加坡是中金設立在東南亞和南亞地區的業務和運營中心,涵蓋投資銀行、股票業務、固定收益、資產管理和財富管理業務。
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