廈門國際銀行首次以聯合牽頭行身份成功發放境外銀團貸款

日前，廈門國際銀行廈門分行聯合附屬機構集友銀行成功落地僑企T公司境外銀團貸款。這一專案為廈門國際銀行首筆作為聯合牽頭行介入的境外銀團貸款，分別由廈門國際銀行廈門分行承貸2.2億港元，集友銀行承貸0.5億港元。首筆提款1.23億港元，將專項用於企業採購原材料及生產製造。

T公司為福建省內智能製造行業龍頭企業，今年2月底，廈門國際銀行廈門分行在接到該公司的境外銀團合作邀請後，主動聯合同業多次實地走訪，深入瞭解企業規模、發展前景及未來收益等情況。然而，其他參團行的行內政策變化，令這一專案在推進過程中一度受阻。

廈門國際銀行廈門分行獲悉客戶難題後，迅速組建總分行工作敏捷小組，並通過設計綜合金融服務方案，積極調整境外銀團貸款方案，最終以聯合牽頭行模式介入，順利推動銀團籌組並募集銀團總金額8.6億港元，募集規模超出客戶預期。與此同時，廈門國際銀行廈門分行繼續強化與客戶走訪接洽，輾轉香港、廈門兩地，以最快效率推動這一專案落地。

專案的成功落地是廈門國際銀行廈門分行積極回應國家關於加快建設製造強國、積極助推產業結構優化升級戰略部署的生動實踐。

廈門國際銀行持續打造“華僑金融”品牌建設，以助力實體經濟發展為出發點，不斷創新華僑金融服務模式，2022年以來助力多筆跨境融資支持區域經濟發展。

廈門國際銀行助力福建省2023年首筆境外債券成功發行

今年初，廈門國際銀行廈門分行攜手附屬機構發揮集團聯動優勢，助力廈門象嶼集團有限公司成功增發1.9億美元高級無抵押固息債券。此次發行是福建省企業2023年在國際債券資本市場的首場亮相，獲得了市場廣泛關注，也是廈門國際銀行集團三地機構加強聯動，助力實體經濟高質量發展的又一成功案例。

廈門象嶼集團原有債券最初發行於2022年9月23日，初始發行規模3億美元，此次增發及合併後，債券發行總規模將增加至4.9億美元，債券將於香港和澳門兩地同步上市。此次增發由廈門國際銀行作為境內協調人全面協調推動債券發行的各項境內外工作，攜手集團附屬機構澳門國際銀行作為債券發行全球協調人，集友銀行作為簿記管理人，通力配合為廈門象嶼集團提供高質量金融服務。

值得一提的是，受疫情變化、美聯儲加息等諸多影響，該筆債券啟動以來就受到各方關注，廈門象嶼集團在廈門國際銀行三地機構的聯手助力下，債券發行獲得了海內外資本市場投資者的大力支持和積極參與，最終定價較初始價格指引成功收窄了40個基點。

粵港澳大灣區的建設發展對廈門國際銀行在大灣區的戰略佈局以及業務發展創新帶來良好的發展契機，廈門國際銀行已將跨境債券業務、跨境貸款業務、跨境現金（帳戶）管理、跨境財富管理、跨境綜合服務五大方面納入大灣區業務重點。

作為大灣區跨境理財通首批試點銀行，廈門國際銀行將持續加大與大灣區金融機構之間合作的廣度和深度，加深閩粵港澳在資金融通和外匯業務的往來，持續推進跨境理財通工作，為橫琴粵澳深度合作區發展和粵港澳大灣區建設做出更大貢獻。

廈門國際銀行境內外聯動服務廈門國貿集團成功發行2億美元債

2022年12月，廈門國際銀行聯動境外附屬機構澳門國際銀行成功服務廈門國貿控股集團有限公司（以下簡稱“廈門國貿”）在澳門發行2億美元高級無抵押公募債券，創下澳門中央證券託管系統（MCSD）啟動以來，全國企業類債券最大發行規模。這是廈門國際銀行境內外聯動推進閩籍企業赴澳融資又一成果，充分展現了廈門國際銀行推動高質量發展，為本地實體經濟發展提供更優質的聯動金融服務能力。

早在2021年12月，廈門國際銀行已助力廈門國貿在境外債券市場首次發行364天高級無抵押公募債券3億美元，創下當時閩籍企業在澳單筆發行最大規模。本筆債券發行是該集團在澳門債券市場的二次亮相，系在“共建‘一帶一路’、閩澳‘並船出海’”戰略合作框架下的積極延續。自8月份專案啟動以來，該筆債券發行獲得了廈門市國資委、人民銀行廈門市中心支行、廈門市外匯管理局等相關部門的大力支持。在美聯儲連續加息、美國國債收益率走強的嚴峻多變市場環境下，廈門國際銀行境內機構持續溝通協調各方，不斷摸排優化定價，債券最終發行利率較初始定價收窄40個基點，為進一步推動更多閩企開闢國際市場融資管道樹立優秀典範。

下階段，廈門國際銀行將貫徹落實福建省委、省政府關於2022年金融資本服務實體經濟福建創新發展大會要求，繼續發揮內地、香港、澳門三地佈局優勢，緊抓高質量發展超越的戰略機遇，積極推動優質金融資本賦能實體經濟重要實踐，為本地企業拓寬境外融資管道提供全方位金融服務，助力推動區域經濟及集團的高質量發展。

廈門國際銀行服務晉江城建集團赴澳發債成功上市

2022年3月18日，福建省晉江城市建設投資開發集團有限責任公司2022年第一期1.58億美元364日高級無抵押債券在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司正式掛牌上市。

該筆債券於3月10日在澳門成功發行，是澳門中央證券託管系統啟動以來發行的全國首單非金融類企業債，也是全國首單縣域經濟赴澳門市場發行的美元債券。“本次赴澳門發行境外債是晉江擴大開放，主動融入國內國際“雙迴圈”新發展格局，把握澳門資本市場開放利好形勢，提升晉江在國際資本市場影響力的一項重要舉措，也是晉江縣域經濟高質量發展和新型城鎮化建設的一次成功探索。”晉江市常務副市長吳志樸表示。

這是廈門國際銀行服務又一家閩籍企業赴澳發債。在開放的國內國際“雙迴圈”新發展格局下，廈門國際銀行積極回應福建省“十四五”金融業發展專項規劃，於2021年2月與中華（澳門）金融資產交易股份有限公司簽署了支持閩籍企業跨境融資戰略合作協議，通過深化集團協同聯動實現業務創新發展，以高質量金融服務支持閩籍企業“走出去”，拓寬境外融資管道，助推閩澳金融合作落地。簽約以來，廈門國際銀行已支持多家閩籍企業赴澳發行債券。

未來，廈門國際銀行將繼續發揮在內地、香港、澳門三地展業的特色優勢，緊抓澳門特區“一國兩制”優勢和福建全方位推動高質量發展超越的戰略機遇，攜手更多閩籍企業融入國家區域發展戰略，共用中國經濟高質量發展紅利，為福建省全方位高質量發展超越注入金融活力。

廈門國際銀行境內外聯動助力廈門象嶼集團成功發行3億美元債券

2022年9月16日，廈門國際銀行聯動境外附屬機構集友銀行、澳門國際銀行成功服務廈門象嶼集團有限公司（以下簡稱“廈門象嶼集團”）於香港發行3億美元3年期高級無抵押債券，這也是首筆由集友銀行作為全球協調人承銷的境外債券。該筆債券是廈門市屬企業時隔五年在香港資本市場的再次亮相，同時也是在鼓勵中資評級機構提升在國際評級市場競爭力背景下，於福建省發行的首筆獲得中資評級機構國際評級的境外債券。

該專案自啟動以來獲得了國家發改委、廈門市國資委、廈門市外匯管理局等相關部門的悉心指導與大力支持。廈門國際銀行作為境內協調人，積極協調債券承銷的境內外工作，並充分發揮內地、香港、澳門三地聯動優勢，攜手附屬機構集友銀行作為全球協調人，澳門國際銀行作為簿記管理人，通力配合為發行人提供全方位金融服務。該筆美元債券還獲得了包括中國郵儲銀行、中信銀行、華夏銀行、農銀國際、民生銀行、興證國際、渣打銀行、海通國際等多家國內外知名金融機構的參與支持，最終發行利率為5.7%，較初始價格指引收窄40個基點。這在當前國際形勢風雲變幻，美國通脹水準高企，市場對於美國加息幅度看漲的背景下，有效助力發行人實現成本控制，並滿足了發行人境外債融資需求。

該筆債券的順利發行是廈門國際銀行回應國家發展粵港澳金融市場的號召，積極投身港澳債券市場建設的實踐成果，體現了廈門國際銀行紮根本地，服務實體，作為本地重要金融服務商的責任擔當。

全國首單！廈門國際銀行助力晉江城市建設投資開發集團赴澳發債

2022年3月10日，廈門國際銀行聯動境外附屬機構澳門國際銀行成功服務福建省晉江城市建設投資開發集團有限責任公司（以下簡稱“晉江城建”）赴澳發行2022年第一期1.58億美元364日高級無抵押債券。該筆交易是澳門中央證券託管系統啟動以來發行的全國首單非金融類企業債，也是全國首單縣域經濟赴澳門市場發行的美元債券，標誌著閩澳“並船出海”戰略、共建“一帶一路”倡議再次獲得突破性進展。

該專案自啟動以來，得到當地政府及相關部門的高度關注和鼎力支持，僅歷時一個月即完成了報審材料製備，並通過中華（澳門）金融資產交易股份有限公司審查，充分體現了閩澳兩地深化合作的高效。債券一經發行獲得了包括星展銀行、中國銀行、海通證券、中信建投國際、國元融資、興證國際等多家機構的踴躍承銷及認購，最終發行利率為3.20%，較初始定價縮窄20BP，為進一步推動更多企業開闢國際市場融資管道樹立優秀典範。

在開放的國內國際“雙迴圈”新發展格局下，廈門國際銀行積極回應福建省“十四五”金融業發展專項規劃，於2021年2月與中華（澳門）金融資產交易股份有限公司簽署了支持閩籍企業跨境融資戰略合作協議，憑藉內地、香港、澳門三地機構聯動的卓越區位優勢積極推動閩澳金融合作，通過深化集團協同聯動實現業務創新發展，以高質量金融服務支持閩籍企業“走出去”，拓寬境外融資管道，助推閩澳金融合作落地。

廈門國際銀行境內外聯動服務閩籍企業赴澳跨境融資進入新階段

2022年3月22日，廈門國際銀行聯動境外附屬機構澳門國際銀行、集友銀行成功服務漳州市交通發展集團有限公司赴澳門發行2022年第一期1.75億美元364日高級無抵押債券。自廈門國際銀行及其境外附屬機構與中華（澳門）金融資產交易股份有限公司簽署支持閩籍企業赴澳跨境融資戰略合作簽約一年以來，廈門國際銀行已支持閩籍企業赴澳跨境融資超100億人民幣，其中服務閩籍企業赴澳發債突破50億人民幣。

在開放的國內國際“雙迴圈”新發展格局下，廈門國際銀行積極回應福建省“十四五”金融業發展專項規劃，持續貫徹落實福建省委、省政府決策，大力支持閩籍企業（包括在澳閩籍企業）融資。一方面繼續加強發展普通貸款、擔保外債和直接外債等傳統融資業務；另一方面著力做大閩籍企業赴澳發債規模，進一步深化閩澳合作、推動“引資入閩”，為福建省經濟建設注入更多發展動能。

近一年來，廈門國際銀行及附屬機構已服務福建省投資開發集團、廈門國貿控股集團、晉江城建集團、漳州交通發展集團等多家閩籍企業成功赴澳發債融資，並取得了“首單閩籍企業赴澳門發債”“廈門市首筆澳門市場發行債券”“澳門市場非金融類企業債券發行單筆最大規模”“全國首單縣域經濟赴澳門市場發行債券”“澳門中央證券託管系統啟動以來全國首單非金融類企業債”等諸多亮眼成績。澳門國際銀行已經成為澳門市場最主要的非金融企業債發行服務機構，在跨境發債領域形成差異化優勢。