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全國首單境外資產入池資產支持票據成功發行

2023-06-30 09:58:19 · 中信證券

2023年6月20日，徐工集團工程機械股份有限公司（以下簡稱徐工機械）在銀行間市場發行2023年度第一期定向資產支持票據（以下簡稱徐工機械ABN），發行規模33.98億元。中信證券擔任本項目的牽頭主承銷商及簿記管理人。

境外資產入池助力“雙迴圈”新發展格局

徐工機械ABN是全國首單引入境外應收賬款的資產支持票據專案，資產池中30%的應收賬款來自徐工以人民幣計價的境外銷售合同。本項目的成功發行助力徐工盤活應收賬款、加快資金回籠，符合其深耕“一帶一路”沿線國家的國際化戰略，有利於優化境內外資產配置，為實現“雙迴圈”新發展格局下的全球化發展注入了動力。

中信證券發揮專業優勢服務制造業國企高質量發展

徐工集團及徐工機械是中信證券長期服務的戰略客戶。中信證券曾成功協助徐工完成混合所有制改革、引入戰略投資者、反向吸並整體上市等股權專案，推動實施徐工機械子公司分拆上市，以及中期票據、公司債等多項債權融資專案，為實體經濟發展提供全方位、高質量的金融支持。本次專案中，中信證券憑藉扎實、專業的高效執行及以客戶為中心的服務理念，全力保障專案的成功發行，以創新產品助力優質製造業企業加快實現國際化發展的戰略目標。

關於徐工集團

徐工集團是工程機械行業龍頭企業，在工程機械資訊提供商英國KHL集團發佈的“2022年度全球工程機械製造商50強榜單”中位列全球第三、中國第一。徐工機械是徐工集團的核心成員企業，是我國工程機械行業規模宏大、產品品種與系列齊全、極具競爭力、影響力和國家戰略地位的千億級龍頭企業。

一帶一路

資產支持票據

境外應收賬款

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2023年6月20日，徐工集團工程機械股份有限公司（以下簡稱徐工機械）在銀行間市場發行2023年度第一期定向資產支持票據（以下簡稱徐工機械ABN），發行規模33.98億元。中信證券擔任本項目的牽頭主承銷商及簿記管理人。

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徐工機械ABN是全國首單引入境外應收賬款的資產支持票據專案，資產池中30%的應收賬款來自徐工以人民幣計價的境外銷售合同。本項目的成功發行助力徐工盤活應收賬款、加快資金回籠，符合其深耕“一帶一路”沿線國家的國際化戰略，有利於優化境內外資產配置，為實現“雙迴圈”新發展格局下的全球化發展注入了動力。

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徐工集團及徐工機械是中信證券長期服務的戰略客戶。中信證券曾成功協助徐工完成混合所有制改革、引入戰略投資者、反向吸並整體上市等股權專案，推動實施徐工機械子公司分拆上市，以及中期票據、公司債等多項債權融資專案，為實體經濟發展提供全方位、高質量的金融支持。本次專案中，中信證券憑藉扎實、專業的高效執行及以客戶為中心的服務理念，全力保障專案的成功發行，以創新產品助力優質製造業企業加快實現國際化發展的戰略目標。

關於徐工集團

徐工集團是工程機械行業龍頭企業，在工程機械資訊提供商英國KHL集團發佈的“2022年度全球工程機械製造商50強榜單”中位列全球第三、中國第一。徐工機械是徐工集團的核心成員企業，是我國工程機械行業規模宏大、產品品種與系列齊全、極具競爭力、影響力和國家戰略地位的千億級龍頭企業。

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