“三农”专项金融债提速,多家银行发行“三农”专项金融债!
2023年2月13日,《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(简称“一号文件”)发布,明确今年乡村振兴高质量发展的目标。今年以来专项金融债明显提速,多家银行发行专项金融债!
以下为UDF编者整理的半年来,“三农”专项金融债发行情况,以供读者了解。
农业银行成功发行200亿元“三农”专项金融债
来源:农业银行
6月2日,农业银行在银行间市场成功簿记发行200亿元“三农”专项金融债,规模创同品种债券最大发行纪录,发行利率2.65%。本期债券创新采用“服务农业强国建设”专题,是市场首单挂钩具体主题的“三农”专项金融债,募集资金将用于粮食安全、农村一二三产业融合发展等领域。
支持乡村振兴 招行发行50亿元“三农”专项金融债
来源:新华网财经
3月27日,招商银行成功簿记发行“三农”专项金融债券,发行规模为50亿元,债券期限3年。募集资金将专项用于投放涉农贷款,支持乡村振兴。
此次发行的“三农”专项金融债券,是首单使用中债路演平台的商业银行金融债。招商银行携手中央国债登记结算有限责任公司,创新运用线上路演和区块链系统簿记等先进数字化手段,进一步提高了发行信息透明度和发行效率。
富滇银行成功发行20亿元“三农”专项金融债券
来源:云南国资
5月30日,富滇银行成功发行2023年“三农”专项金融债券(第一期),金额20亿元,期限3年,票面利率3.13%,募集资金专项用于发放涉农贷款,本期债券以良好市场信用资质为基础受到市场广泛认可,吸引了各类投资机构的积极认购,全场投标倍数达2.8倍。
本期债券的成功发行,有助于富滇银行补充中长期稳定负债,优化资产负债结构,更将有效吸收省外资金支持云南省“三农”领域发展及乡村振兴发展。
厦门市落地全省首笔“三农”专项金融债
来源:中国人民银行厦门市中支
在人民银行总行和福州中支指导下,人民银行厦门市中心支行积极贯彻落实金融支持全面推进乡村振兴工作部署,推动辖内法人银行发行“三农”专项金融债,拓宽低成本资金来源。3月2日,厦门国际银行成功发行福建省银行业金融机构首笔“三农”专项金融债,为乡村振兴注入更多金融“活水”。
厦门国际银行此次发行的2023年“三农”专项金融债(第一期),金额50亿元,期限3年,发行利率3.05%,募集资金全部用于发放涉农贷款,提升农村金融服务质效。近年来,人民银行厦门市中心支行积极践行金融支持乡村振兴战略,指导辖内法人机构充分满足农村客户多样化金融服务需求,指导厦门国际银行推出小微E贷-兴农贷、“兴安贷+茶享贷”、“小微E贷-茶厂贷”、林权抵押贷、“减碳贷”、“碳汇贷”、“绿色转型贷”等信贷产品,助力农村产业兴旺、生态宜居。
长沙银行成功发行湖南省首单“三农”专项金融债
来源:长沙银行公众号快乐长行人
2023年2月24日,我行在银行间市场成功发行3年期“三农”专项金融债券20亿元,本期债券为湖南省首单“三农”专项金融债券,募集资金将全部用于发放涉农贷款,以支持涉农企业金融服务,支持乡村振兴发展。
在全行将县域金融和乡村振兴作为头号战略工程的背景下,金融市场部积极响应全行战略部署,高效推进“三农”专项金融债发行,实现专项金融债品种的新突破,在城商行中处于领先地位。从发行价格来看,本期债券票面利率2.92%,创年初以来商业银行金融债券发行最低利率。该利率较我行市场估值低10BP,3年合计节约利息支出600万元,为全行获得稳定中长期负债的同时,实现了降本增效。本期债券发行当周,受资金面收紧及资本新规发布的影响,债券市场收益率持续上行。在此情形下,金融市场部积极发挥同业资源网络优势,挖掘潜在投资人,发行过程中不断引导利率下行,最终成功实现逆市发行。从投资者数量和结构上看,本期债券投资者覆盖国有大行、股份制银行、城商行、农商行、基金公司、证券公司等多层次投资者,申购机构近90家,全场认购倍数高达5倍,反映了投资者对于长沙银行稳健经营和业绩指标的高度认可。
张家港农商银行成功发行“三农”专项金融债
来源:张家港农商银行大家微讯
5月17日,我行在全国银行间债券市场成功簿记发行2023年“三农”专项金融债券,本期债券发行总额为人民币20亿元,发行利率2.89%,债券期限为3年,主体评级AA+,债项评级AA+,全场认购倍数高达5.83倍,创2023年以来AA+金融债券发行利率新低。
本期金融债券采用了线上簿记建档方式发行,由中信证券担任牵头主承销商和簿记管理人,联席主承销商为中信建投证券、华泰证券、上海银行、江苏银行、光大银行。投资者类型多元化,参与机构覆盖股份制银行、城商行、农商行、各省级联社、基金公司、证券公司等100多家投资主体,充分显示了市场对张家港农商银行经营情况和发展战略的认可。
来源:农业银行、新华网财经、新华网财经、云南国资、中国人民银行厦门市中支、长沙银行公众号快乐长行人、张家港农商银行大家微讯
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