进出口银行成功发行市场首单“iDeal-ePrime”线上跨境分销政策性银行绿色金融债券
7月20日,进出口银行在上海清算所成功发行市场首单“iDeal-ePrime”线上跨境分销政策性银行绿色金融债,期限3年,金额30亿元,发行利率2.2%,全场认购倍数5.77倍,募集资金将专项用于清洁能源领域。本次发行获得了境内外投资者的高度认可。其中,19家外资机构参与投标,投标量达到招标总量的43.7%,涵盖香港、澳门、新加坡、美国等7个国家和地区。
本次发行创新应用外汇交易中心和债券通公司“iDeal-ePrime”互联系统,面向全球投资者发行,为境外机构参与进出口银行债券投资提供了高效、便捷渠道,向境外投资者提供了参与中国绿色债券市场的实践样本。
进出口银行高度重视绿色发展和市场开放,先后发行了市场首单政策性银行绿色金融债券、“债券通”绿色金融债券,完成首笔“北向通”债券分销配售,积极参与“南向通”债券投资,并在推动直接面向投资人招标等创新发行中作出了积极贡献。下一步,进出口银行将在党中央国务院领导下,充分发挥政策性银行职能使命,持续强化绿色金融创新和对外开放建设,积极推动债券市场绿色、开放、互联和高质量发展。
感谢以下机构对本次发行的大力支持:中信证券,浦发银行,中金公司,交通银行,天津银行,上海农村商业银行,威海市商业银行,中国建设银行,兴业银行,中原银行,招商证券,宁波银行,赣州银行,内蒙古银行,浦发银行香港分行,交银澳门,中金国际,CMB Wing Lung Bank,兴业银行香港分行,建行亚洲,Income Partners,农银香港,中银国际,交银香港,光大银行香港分行,Aden Financials,Eastfort Asset Management,Huatai Financial Holdings,HSBC,DBS China,Standard Chartered Bank (China) Limited,Fubon Bank China。
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