建银国际助力中国船舶租赁成功发行5亿美元绿色和蓝色双认证债券
2021年7月21日，中国船舶（香港）航运租赁有限公司（简称“中国船舶租赁”）成功定价发行5亿美元绿色和蓝色双标签债券，这是大中华地区首笔同时取得绿色及蓝色双认证的中资美元债券。本次债券由中国船舶租赁的境外特殊目的公司作为发行人，由中国船舶租赁提供担保发行，票面利率为2.10%，年期为5年，债项评级为标普“A-”和惠誉“A”。定价当天，初始价格指引开在T+185基点水平，引起了众多市场投资者的兴趣，并很快吸引了大量的市场订单，峰值订单规模超额认购5倍，最终价格指引成功收窄40个基点至T+145基点水平。最终账簿在银行/基金/资管/主权及央行投资者/私人银行投资者间合理分布。建银国际担任本次发行的联席全球协调人、联席簿记管理人及联席主承销商。
中国船舶租赁是中国船舶集团有限公司下属的重要成员企业，是大中华地区第一家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一，于2019年在香港联交所挂牌上市。中国船舶租赁与建银国际在债券承销、股票发行等领域保持良好合作关系。
作为建行集团全资子公司，建银国际以绿色债券承销为抓手，积极响应并落实国家“碳中和、碳达峰”战略，满足境内外客户的绿色投融资需求。2020年以来，建银国际共参与完成发债项目170多个，募集资金超过7,400亿港币；协助多家企业完成共计23笔广义绿色债券交易，募集资金规模约785亿港币，在市场同业中处于领先地位。
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