工銀亞洲協助香港政府成功發行歷史上最大規模的離岸人民幣債券
2023年1月4日，中國工商銀行（亞洲）有限公司（以下簡稱“工銀亞洲”）作爲聯席全球協調人及帳簿管理人，協助中華人民共和國香港特別行政區政府（穆迪：Aa3 / 標普：AA+ / 惠譽：AA-）在政府綠色債券計劃下成功發行100億元離岸人民幣綠色債券。本次共發行2個期限，其中2年期債券發行規模爲50億元人民幣、票息爲3.0%，5年期債券發行規模爲50億元人民幣、票息爲3.3%。
本次發行受到亞洲、歐洲等衆多綠色投資人的熱烈追捧，帳簿涵蓋了主權基金、中央銀行、國際組織、銀行、基金、保險公司及私人銀行等多元化高質量投資人，最終2年期及5年期分別獲得逾4倍及逾2倍超額認購，最終發行價格較初始價格指引分別收窄50基點及40基點，熱烈的市場反響印證了國際投資者對香港未來長遠發展的堅定信心以及對人民幣資産强烈的配置需求。
本次發行是香港特區政府歷史上最大規模的離岸人民幣債券發行，也是除我國財政部以外亞太區主權類發行人最大規模點心債發行。募集資金將用于政府指定的合格綠色項目，彰顯了香港國際金融中心在綠色金融發展方面的引領作用，也爲後續更多離岸人民幣債券發行建立了高信用等級基準收益率曲綫。
工銀亞洲爲本次發行提供了强有力的基石訂單和外部投資人訂單支持，通過高質量全方位服務，協助香港特別行政區政府圓滿完成此次綠色債券發行，也是自2021年起連續兩年作爲第一層級全球協調人角色參與香港特區政府債券發行工作。未來，工銀亞洲將進一步深化與香港特區政府在創新債券發行方面的合作關係，持續投入香港的長遠發展和建設，幷繼續爲有序推進人民幣國際化貢獻力量。
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