德銀協助中國地方政府首次發行藍色債券和可持續發展債券
德銀協助中國地方政府首次發行藍色債券和可持續發展債券
日前,德意志銀行集團(以下簡稱“德意志銀行”)成功協助海南省財政廳赴港發行50億元離岸人民幣地方政府債券,並於香港交易所掛牌上市。本次發行是海南省政府首次亮相國際資本市場,也是中國地方政府第一次發行藍色債券和可持續發展債券。
在近期波動的市場環境中,德意志銀行為海南省成功鎖定適宜發行窗口,完成50億元規模的發行,發行期限分別為2年期、3年期和5年期,獲得各類投資機構的踴躍認購,達到2.2倍超額覆蓋,最終定價利率為2.42%、2.65%和2.85%。
近年來海南省人民政府積極建設高水平國家生態文明試驗區,深入推進綠色低碳發展,立足海洋大省優勢發展藍色經濟。本次發行所募集資金將用於海南省的海洋環境保護、綠色經濟發展和重點領域民生保障項目,並通過發行向境外市場傳遞海南省生態優先的可持續發展理念,向國際投資者介紹海南的發展成就與未來規劃。本次交易獲得了香港品質保證局的藍色和可持續發展認證。
德銀中國債務資本市場部主管方中睿表示:“我們很高興協助海南省財政廳首次發行藍色債券和可持續發展債券,交易吸引了包括商業銀行、理財公司、券商資管、保險機構等不同類型的機構投資人的積極參與,充分錶明了海南省政府債券對機構投資者的吸引力,彰顯了國際資本市場對海南自貿港發展前景的認可。本次交易也將為地方政府和省內企業進行國際融資提供更多定價參考,有助於增強離岸人民幣債券市場的活力,並進一步促進人民幣國際化。 ”
德意志銀行取得銀行間債券市場A類主承銷商牌照以來,積極發揮連接國內外資本市場和投資者的優勢,為實體經濟發展提供金融支持,所服務發行人類別覆蓋國企、民企、公眾企業、境外企業、國際開發機構等各種類型主體。在支持地方政府多元化融資方面,德意志銀行中國積極參與了山東省、青島市、湖南省、海南省、四川省、天津市、河北省、貴州省、雲南省、青海省的地方政府債券發行。德意志銀行期待充分發揮自身業務優勢為各種信用背景的發行人提供債務資本市場融資方案,以實際行動促進中國資本市場的對外開放。
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