全国首单新三板市场定向发行可转债项目落地昆山
7月7日，新三板挂牌公司昆山三景科技股份有限公司20万张定向发行可转债正式挂牌转让，标志着新三板市场首单定向发行可转债项目正式落地昆山。
为进一步丰富挂牌公司融资工具，拓宽中小企业融资渠道，全国股转公司于2021年11月发布了挂牌公司定向发行可转债相关规则。
此次，三景科技本次实施的定向发行可转债发行对象为1名资管计划，发行规模20万张，均不限售，募集资金2,000万元。公司拟将募集资金中的1500万元用于补充流动资金，500万元用于偿还银行贷款或借款。
据介绍，本单发行条款设计灵活，没有担保增信措施，不进行评级，不设受托管理人，约定了赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款，充分体现了投融双方的自主博弈。
三景科技成立于2006年，2014年由东吴证券推荐挂牌新三板。公司主要从事光学新材料3D视窗显示屏及智能手机盖板的设计制造，电子电器、新能源精密模具及金属精密结构件的设计制造。2021年12月，公司通过2021年度江苏省专精特新“小巨人”企业复核。
业内人士表示，对于挂牌公司而言，可转债在平衡投融资双方估值认知差异的同时，也有利于公司控制发行成本，防止股权稀释，还可通过对发行利率、转股价格、赎回条款等作出灵活约定，满足公司灵活融资的需求。
全国股转公司介绍称，新三板定向发行可转债制度充分考虑了市场特点和企业需求，具有以下特点。一是坚持市场化原则，不要求担保与评级，转股价格不强制与二级市场交易价格挂钩，允许转股价格下修等。二是坚持以信息披露为中心，强化偿债能力核心指标的持续性信息披露，防范各类风险。三是允许挂牌公司将定向发行可转债带去北交所上市，体现了新三板与北交所的有机联动。
阅读全文
请先 登录后发表评论 ~