首笔!最大发行规模!中行成功发行三笔境外绿债
记者从中国银行获悉,中行近日在境外成功定价三笔绿色债券,由澳门、新加坡及卢森堡三家境外分行同步发行,规模合计20.5亿美元等值。
本次发行中,中行澳门分行SOFR(有担保隔夜融资利率)美元浮息绿债发行规模达10亿美元,创亚洲SOFR美元浮息债券最大发行规模纪录;中行卢森堡分行欧元固息绿债为今年市场首笔中资金融机构公募欧元债券。
中行表示,尽管面临动荡的市场环境,但此次交易依旧受到境内外高质量投资者的青睐。交易募集资金将用于支持境内外可再生能源、清洁交通、绿色建筑、可持续水资源与废水管理等绿色项目。
SOFR全称the Secured Overnight Financing Rate,即“有担保隔夜融资利率” ,由纽约联储和美国金融研究办公室OFR(the Office of Financial Research)共同发布。SOFR由三种美国国债回购利率组成,分别是三方一般担保利率(TGCR)、广义一般担保利率(BGCR)和双方回购利率。相较LIBOR,SOFR通过成交价计算得到,而不是基于报价,这有效降低了利率被操纵的风险。
渣打银行作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人协助发行,。在绿色可持续发展领域,渣打银行与中行拥有共同的愿景,致力于利用独特的多样性促进商业繁荣和增进人类福祉,成为全球最可持续和负责任的银行。基于此,渣打银行多年以来连续参与中行可持续发展系列债券发行,利用自身国际服务网络优势,扎实推进绿色金融实践高质量服务国家“双碳”目标,助力经济、环境和社会效益的有机统一和协调发展。
请先 登录后发表评论 ~