阿拉伯埃及共和国的20亿美元常规和伊斯兰联合期限贷款
阿联酋NBD资本和阿布扎比第一银行PJSC成功完成交易
迪拜,2020年9月1日:阿拉伯埃及共和国("埃及")是中东和纳区域最大和最多样化的新兴市场之一,通过财政部("埃及财政部"或"借款人"),于2020年7月20日成功签署了其首份全球银团传统和伊斯兰融资机制("贷款机制"),并在2020年8月18日举行的会议上完成了埃及议会的批准。
该融资机制旨在使埃及的资金来源和获得国际资本市场工具的机会多样化。该融资机制的收益将主要用于为该国的预算需求提供资金,并支持该国在过去几年中维护其强劲的经济轨迹,并维持其强大的基础,以经受住全球市场的普遍波动。
阿联酋航空 NBD 资本有限公司,阿联酋航空 NBD 的投资银行部门,以及阿布扎比第一银行PJSC("FAB")担任该融资机制的联合全球协调员和初始授权首席安排员和簿记员("IMLAB")。此外,阿联酋航空NBD资本担任文件银行,FAB担任全球代理、融资机制代理和投资代理。
该融资机制由伊斯兰国际行动组织锚定,并由一批伊斯兰和传统投资者联合发起。由于持续不断的COVID-19危机,在充满挑战的市场背景下,该交易得到了市场压倒性的回应,超额认购1.75倍。借款人选择行使绿鞋期权,将贷款规模从启动时的15亿美元扩大至20亿美元。此次交易的成功再次重申了区域和国际投资者对埃及经济的强烈信心及其渐进式信贷故事。
在区域和国际放款人参与下,该贷款机制关闭,加入该贷款机制的有:
法定首席安排员和簿记员:
- 马什里克银行,ABC伊斯兰银行(E.C.),阿拉伯银行(B.S.C.),汇丰银行中东有限公司,渣打银行,三井住友银行。
强制领导安排者:
- 海湾国际银行B.S.C.,阿布扎比伊斯兰银行PJSC,科威特ALAhli银行KSCP – DIFC分行,迪拜伊斯兰银行PFC,Intesa Sanpaolo S.p.A.,桑巴金融集团,沙迦伊斯兰银行PFCS。
引线排列器:
- 花旗银行,纽约,伦敦分行,阿联酋伊斯兰。
阿拉伯埃及共和国财政部长穆罕默德·马伊特评论道:"我们为区域和国际银行对联合的胃口和兴趣感到自豪。这是埃及成功改革计划的信号。在充满挑战的条件下,埃及正在收获一贯努力,以提高其经济的复原力。埃及正在通过利用区域和伊斯兰的资金来源,不断使其资金来源多样化。阿联酋航空 NBD 资本和 FAB 以全球联合协调员和 ILAB 的身份,展示了成功完成交易的强烈能力。
阿联酋NBD Capital首席执行官法哈德?阿卜杜勒卡德尔?卡西姆(FahadAbdabqaderAlQassim)表示:"首次银团贷款市场发行的成功,再次重申了埃及在新兴市场的有利地位,以及跨境投资者对埃及日益增强的信心。阿联酋航空 NBD Capital 很高兴协调和领导此次交易,我们期待着在该国未来的融资需求中发挥重要作用。这笔交易重申了阿联酋航空 NBD 在瞬息万变的市场格局下对全球战略客户的承诺,以及我们提供伊斯兰和传统形式最佳融资解决方案的能力。
第一阿布扎比银行全球企业融资高级董事总经理兼主管安迪•凯恩斯(Andy Cairns)评论道:"FAB很荣幸能够领导埃及财政部的首笔银团贷款机制。该交易超额认购,证明埃及主权地位很高,被国际和区域放款人持有,也证明了埃及良好的经济健康。
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