阿拉伯埃及共和國的20億美元常規和伊斯蘭聯合期限貸款
交易成功完成阿聯酋NBD資本和阿布紮比第一銀行PJSC
迪拜，2020年9月1日：阿拉伯埃及共和國（"埃及"）是中東和納區域最大和最多樣化的新興市場之一，通過财政部（"埃及财政部"或"借款人"），于2020年7月20日成功簽署了其首份全球銀團傳統和伊斯蘭融資機制（"貸款機制"），并在2020年8月18日舉行的會議上完成了埃及議會的批準。
該融資機制旨在使埃及的資金來源和獲得國際資本市場工具的機會多樣化。該融資機制的收益将主要用于爲該國的預算需求提供資金，并支持該國在過去幾年中維護其強勁的經濟軌迹，并維持其強大的基礎，以經受住全球市場的普遍波動。
阿聯酋航空 NBD 資本有限公司，阿聯酋航空 NBD 的投資銀行部門，以及阿布紮比第一銀行PJSC（"FAB"）擔任該融資機制的聯合全球協調員和初始授權首席安排員和簿記員（"IMLAB"）。此外，阿聯酋航空NBD資本擔任文件銀行，FAB擔任全球代理、融資機制代理和投資代理。
該融資機制由伊斯蘭國際行動組織錨定，并由一批伊斯蘭和傳統投資者聯合發起。由于持續不斷的COVID-19危機，在充滿挑戰的市場背景下，該交易得到了市場壓倒性的回應，超額認購1.75倍。借款人選擇行使綠鞋期權，将貸款規模從啓動時的15億美元擴大至20億美元。此次交易的成功再次重申了區域和國際投資者對埃及經濟的強烈信心及其漸進式信貸故事。
在區域和國際放款人參與下，該貸款機制關閉，加入該貸款機制的有：
法定首席安排員和簿記員：
- 馬什裏克銀行，ABC伊斯蘭銀行（E.C.），阿拉伯銀行（B.S.C.），彙豐銀行中東有限公司，渣打銀行，三井住友銀行。
強制領導安排者：
- 海灣國際銀行B.S.C.，阿布紮比伊斯蘭銀行PJSC，科威特ALAhli銀行KSCP – DIFC分行，迪拜伊斯蘭銀行PFC，Intesa Sanpaolo S.p.A.，桑巴金融集團，沙迦伊斯蘭銀行PFCS。
引線排列器：
- 花旗銀行，紐約，倫敦分行，阿聯酋伊斯蘭。
阿拉伯埃及共和國财政部長穆罕默德·馬伊特評論道："我們爲區域和國際銀行對聯合的胃口和興趣感到自豪。這是埃及成功改革計劃的信号。在充滿挑戰的條件下，埃及正在收獲一貫努力，以提高其經濟的複原力。埃及正在通過利用區域和伊斯蘭的資金來源，不斷使其資金來源多樣化。阿聯酋航空 NBD 資本和 FAB 以全球聯合協調員和 ILAB 的身份，展示了成功完成交易的強烈能力。
阿聯酋NBD Capital首席執行官法哈德？阿蔔杜勒卡德爾？卡西姆（FahadAbdabqaderAlQassim）表示："首次銀團貸款市場發行的成功，再次重申了埃及在新興市場的有利地位，以及跨境投資者對埃及日益增強的信心。阿聯酋航空 NBD Capital 很高興協調和領導此次交易，我們期待着在該國未來的融資需求中發揮重要作用。這筆交易重申了阿聯酋航空 NBD 在瞬息萬變的市場格局下對全球戰略客戶的承諾，以及我們提供伊斯蘭和傳統形式最佳融資解決方案的能力。
第一阿布紮比銀行全球企業融資高級董事總經理兼主管安迪•凱恩斯（Andy Cairns）評論道："FAB很榮幸能夠領導埃及财政部的首筆銀團貸款機制。該交易超額認購，證明埃及主權地位很高，被國際和區域放款人持有，也證明了埃及良好的經濟健康。
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