跨境金融再创新！广东、深圳首发离岸人民币地方政府债券

来源 ：中国证券报、横琴金融

首单！深圳在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券，国际投资人认购踊跃

刚刚，人民币国际化进程上又一座里程碑树立。

据深圳发布消息，10月12日，深圳市在港发行离岸人民币地方政府债券发布会顺利举行。

深圳市此次在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券，是内地地方政府首次发行离岸人民币政府债。债券发行期限为2、3、5年期，募集资金用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。

与会嘉宾致辞表示，此次发行对助力粤港澳大湾区建设、推动人民币国际化进程、落实“碳达峰、碳中和”战略具有重要意义。

深圳“试水”在港发行离岸人民币债券

据悉，此次发布会在深圳市、香港特别行政区双会场连线举办，此外，财政部副部长许宏才、中国人民银行副行长潘功胜、国务院港澳办副主任黄柳权通过视频连线方式出席。

深圳市委书记王伟中、深圳市长覃伟中、财政部国库司司长王小龙等在深交所出席连线发布会。香港特别行政区行政长官林郑月娥、财政司司长陈茂波、香港交易所主席史美伦等在港交所通过连线视频见证。

据了解，深圳市政府本次在香港发行规模50亿元的离岸人民币地方政府债券，分为2、3、5年期三个品种，发行规模分别为11亿元、15亿元和24亿元，最终定价利率分别为2.6%、2.7%和2.9%。其中3、5年期为绿色债券，具体将用于深圳市轨道交通建设、水污染治理等项目。

会上，深港双方嘉宾分别在深交所、港交所为债券成功簿记定价敲钟、鸣锣。

国际投资人认购踊跃

深圳市财政局党组书记、局长代金涛在接受媒体采访时表示，从发行情况来看，深圳通过本次债券发行向世界展示了40多年来改革开放成果，从路演到簿记定价市场反应热烈，深圳经济社会发展实力得到了国际投资人充分认可。

从发行结果来看，国际投资人认购踊跃，来自欧洲和中东地区的投资者占比达6%，其中还包括了部分国际知名投资机构，如资管、基金、保险等机构订单达到17.1亿元，占比34.2%，彰显了国际资本市场对于中国和深圳经济、信用的认可和信心。

代金涛表示，深圳赴港发行离岸人民币债券，是落实党中央、国务院建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点任务的重要举措。作为首个内地地方政府在香港发行离岸人民币债券，而且是绿色债券，香港特区政府在税务政策、资金流动性等方面予以了大力支持。

“本次离岸债发行对加快粤港澳大湾区一体化进程、落实国家‘碳达峰、碳中和’重大战略、助推人民币国际化进程、支持香港建设全球离岸人民币业务枢纽具有重要意义。” 代金涛说。

“互联互通”加速

种种迹象表明，粤港澳互联互通正在提速。

9月10日，《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》发布，自发布之日起30日后生效。“跨境理财通”落地意味着，港澳投资者和大湾区内地投资者可通过当地银行跨境购买对方银行销售的合资格投资产品。

彼时，潘功胜表示，“跨境理财通”试点为大湾区内地及港澳居民个人跨境投资开辟了新的通道，将进一步便利大湾区居民享受优质金融服务，推进粤港澳三地居民生活深度融合；将进一步推动内地与港澳金融市场的互联互通，提升我国金融市场双向开放水平；将进一步为港澳金融业发展注入新的活力，助推香港国际金融中心的建设和发展。

9月，中央印发的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》也指明了多个深港深化金融合作的发展方向。

《方案》明确，扩大金融业对外开放。提升国家金融业对外开放试验示范窗口和跨境人民币业务创新试验区功能，支持将国家扩大金融业对外开放的政策措施在前海合作区落地实施，在与香港金融市场互联互通、人民币跨境使用、外汇管理便利化等领域先行先试。深化粤港澳绿色金融合作，探索建立统一的绿色金融标准，为内地企业利用港澳市场进行绿色项目融资提供服务。探索跨境贸易金融和国际支付清算新机制。

可以预见，随着“双区”建设进程不断推进，粤港澳金融合作将不断深化，更多创新举措及创新金融产品或正在路上。

广东省政府在澳门成功发行离岸人民币地方政府债券

10月12日，广东省人民政府在澳门成功发行离岸人民币地方政府债券，规模为22亿元人民币，期限为3年，发行利率定价在2.68%，吸引了包括内地、中国香港、中国台湾、巴西、澳大利亚和日本的机构投资者参与，最终获得超过3倍的超额认购。这是广东省在境外发行的首支人民币地方政府债券，同时也是澳门本地发行的首支内地地方政府债券，实现了粤澳两地跨境金融合作的创新突破。

这是继2019年财政部在澳门发行国债后，推动澳门债券市场发展的又一重大成果。在粤港澳大湾区融合发展的背景下，在即将迎来澳门回归祖国22年之际，广东省此次以地方政府名义在境外发债，是深入贯彻落实中央决策部署，扎实推进粤港澳大湾区建设的重要举措，也为全面深化粤澳合作，促进澳门经济适度多元发展注入新动力。

近年来，在澳门特区政府积极推动下，本地债券市场业务已有序开展，债券发行品种不断丰富，并正在构建与国际接轨的中央登记托管系统（CSD）。本次债券发行起到了良好的示范作用，将带动内地更多优质发行人在澳门市场发债融资，并将大幅提升澳门债券市场的国际认知度和影响力。同时，将有助于提升澳门债券市场的广度和深度，有助于活跃澳门离岸人民币市场，助力人民币国际化进程。

金融是实体经济的血脉。充分利用横琴粤澳深度合作区（以下简称合作区）带来的重大机遇，支持和配合澳门发展现代金融，将对促进澳门经济适度多元发展起到重要的支撑作用。在今年9月5日发布的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》中，一方面将发展现代金融产业列为合作区四大重点产业方向之一，另一方面将创新跨境金融管理明确为横琴构建与澳门一体化高水平开放的新体系的重要内容之一。

横琴开发建设以来，在过去一系列的改革创新举措下，横琴金融业实现跨越式发展。2009年-2020年，横琴金融业增加值从0.3亿元增加到140亿元，金融类企业注册资本超过1万亿元，财富管理机构资产管理规模超过3万亿元。

金融发展局将按照合作区的战略定位，加强与澳门的金融协作及互动，积极研究支持澳门债券市场发展的具体措施，包括推动合作区企业到澳门发债融资，助力及参与澳门债券巿场建设等。通过与澳门在债券市场、财富管理、融资租赁等现代金融业的融合发展，切实将合作区打造成为促进澳门经济适度多元发展的新平台。