債券通境外發行系統 (ePrime) 成功上線并與農發行合作完成首筆發行
債券通境外發行系統 (ePrime) 成功上線并與農發行合作完成首筆發行
來源:香港交易所脈搏/HKEx Pulse
債券通公司于10月20日成功上線新債易(ePrime)境外債券發行系統,并與中國農業發展銀行(農發行)合作,順利完成首筆發行。ePrime系統在境外運營,旨在爲包括中資美元債、點心債等在内的各類境外債券的簿記、定價、分配提供一站式電子服務。
目前債券通公司已與渣打銀行、中銀香港、中國銀行香港分行、交行香港分行、建銀亞洲、中信裏昂證券、東方彙理、中國信托銀行、凱基證券、瑞穗證券、光大銀行香港分行、中信銀行(國際)、信銀資本等13家境外承銷商完成首批簽約,共同推動境外債券發行效率的提升。
2019年2月,爲更好地助力境外投資者參與一級市場,債券通公司适時推出了一級市場信息平台(新債信息通 PMIP),支持境内發行人及承銷商向全球投資人全英文發布債券發行信息。目前共有24家發行人和承銷商加入新債信息通,累計發布近3,000隻債券的發行信息。
ePrime系統則是債券通公司繼新債信息通後在債券一級市場的又一創新舉措,在提供信息服務的基礎上進一步通過電子平台爲一級市場參與機構提供發行支持。項目初期,債券通公司即與發行人、承銷商密切聯系,開展多輪聯測并快速實現系統叠代。本次與農發行合作的首筆發行包括3年、5年、10年三個期限,規模分别爲22億元、15億元,20億元,共募集資金57億元人民币,發行收益率分别爲3.05%、3.25%、3.80%。在債券發行過程中,ePrime系統運行平穩,功能便利,支持全球協調人及聯席簿記行順利完成簿記建檔各項工作,獲得發行人及承銷團一緻認可。
未來,債券通公司将積極融入暢通國内國際雙循環新發展格局,根據市場需要,不斷完善系統功能,爲發行人、境外承銷商提供更加豐富、便捷的服務。
債券通公司是中國外彙交易中心與香港交易所成立的合資公司,承擔支持債券通相關交易服務職能。
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