首單全國證券行業“玉蘭債”成功發行
2021-11-29 09:02:00
首單全國證券行業“玉蘭債”成功發行 來源 ：工銀全球金融服務 近日，工商銀行作爲聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力國泰君安證券順利完成“玉
來源 ：工銀全球金融服務
近日，工商銀行作爲聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力國泰君安證券順利完成“玉蘭債”發行。這是上海清算所和歐洲清算銀行于去年12月推出“玉蘭債”後全國證券行業發行的首單，發行規模3億美元，期限3年，票面利率1.60%。
此次是工商銀行在全球範圍内首次參與承銷和投資玉蘭債。工商銀行高效整合了上海、香港、澳門、新加坡、法蘭克福、盧森堡、倫敦等境内外分支機構力量，爲國泰君安證券定制專業綜合服務方案，并成爲基石投資者之一。工商銀行上海市分行充分發揮橋梁作用，了解客戶需求，溝通集團内境内外機構，并與上海清算所保持密切溝通，确保債券順利發行。
“玉蘭債”是通過金融基礎設施跨境互聯互通，服務中資發行人面向國際市場發行的創新業務，是人民銀行指導境内外金融基礎設施加強合作、服務我國債券市場高水平對外開放的一項有益探索。上清所作爲境内金融基礎設施，直接服務中資發行人，提供債券無紙化登記服務。國際投資人直接或間接通過歐洲清算銀行持有“玉蘭債”。歐洲清算銀行爲全球投資人提供“玉蘭債”的托管結算服務。與境外發債傳統方式相比，“玉蘭債”實現了電子化的債券登記，同時在資金安全、信息獲取等方面更爲便利。
近年來，工商銀行秉持國際視野、全球經營的理念，依托在全球網絡、金融科技和客戶基礎等優勢，全面提升跨境、跨市場金融服務，穩步實施“境内外彙業務首選銀行戰略”，通過品牌整合構建，進一步提升全球客戶服務體驗。本次國泰君安證券“玉蘭債”是工商銀行在服務中資企業境外債券發行領域創新實踐的又一重要體現，爲證券行業發行同類債券提供了重要參考。
玉蘭債由上海清算所與歐洲清算銀行聯合創立，通過二者建立的金融基礎設施連接，上海清算所爲中國銀行間債券市場票據交換所，歐洲清算銀行總部位于布魯塞爾，是全球最大的證券存管機構之一，二者的合作将爲中國境内債券發行人及國際投資者提供更便捷的渠道。玉蘭債以上海市市花命名，計價貨币采用美元與歐元，通過上海清算所發行，國際投資者可以通過歐洲清算銀行的結算系統進行投資交易，無需通過中國的計算系統。
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