首单上海自贸区离岸人民币债券发行???
首單上海自貿區離岸人民币債券發行
來源：票友—票據圈兒那些事 Finance有話說
2021年5月21日，上海地産（集團）有限公司（以下簡稱“上海地産”）在上海自貿區成功發行30億元人民币3年期上海自貿區離岸人民币債券（以下簡稱“本項目”）。
本項目是上海市首單、全國第二單的上海自貿區離岸人民币債券，其成功發行不僅實現了金融創新和突破，也是迄今爲止單筆募集規模最大的自貿區離岸人民币債券。
上海地産成立于2002年，是上海市屬龍頭企業。上海地産自成立以來，專注于事關上海長遠發展的各項重大專項任務，包括區域整體開發、舊區改造、城中村改造、生态環境建設、保障房及租賃住房建設運營管理、美麗鄉村建設、黃浦江碼頭岸線投資建設管理、灘塗生态、開發區建設和功能提升、大衆養老等，努力成爲上海城市有機更新的綜合服務商和示範者。
自貿區人民币債券是創新金融産品，有利于人民币國際化、有利于上海金融中心和自貿區的建設、有助于企業優化債務結構、保證流動性；涉及央行、外管、中債、上海自貿區、稅務及境外交易場所等衆多機構；君合在本項目中擔任承銷商的中國法律顧問，全程參與協助本項目交易結構設計、與境内監管溝通協調、協助确認與中債登的服務協議、賬戶開立、資金回流等事宜、牽頭開展中國法律盡職調查并出具中國法律意見書、協助發行人内外部審批流程、并從中國法律角度協助審閱交易文件等，提供了優質、嚴謹和高效的法律服務。
這是全國第二單上海自貿區離岸人民币債券，也是上海企業的首單，是推進上海作爲人民币定價中心、金融資産配置中心的重要舉措，符合國家自由貿易試驗區戰略，是我國自貿試驗區企業債券業務體系、制度設計、市場平台的進一步完善。
上海市政府、中央結算公司、發行人以及各家投資機構對此高度重視，項目的成功落地爲上海市大型國有企業創新融資模式起到先行先試的作用，可有效吸引國際金融機構在華投資。中央結算公司作爲國家金融基礎設施之一，緻力于加快發展人民币離岸交易，積極推動完善上海自貿區債券市場，助力上海跨境融資功能建設再上新台階。
發行人上海地産作爲功能性國企，承擔了長江三角洲區域一體化建設、城市更新建設、舊區及城中村改造、生态環境建設等一系列重點工作，本次債券募集資金将用于虹橋開發區、臨港園區、世博政務社區等一系列重點項目建設。
作爲中信銀行支持上海國際金融中心建設的有力舉措之一，該行于2019年正式在上海分行設立金融市場中心。中心自成立以來，在總行的戰略引領下，緊抓上海國際金融中心建設帶來的業務機會，已實現多項業務品種的行業首單落地，可運用的産品線不斷豐富。未來，中信銀行上海分行将依托金融市場中心的平台，積極踐行國家自由貿易試驗區戰略和長三角區域一體化戰略，繼續做大做強自貿區配套金融業務，在離岸金融市場業務上實現更多創新和突破，助力上海國際金融中心建設。
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